Soluzione · Per agente
Il tuo commerciale passa mezza settimana ad aggiornare il CRM, a rincorrere i follow-up e a montare preventivi, invece di vendere. L’agente commerciale IA fa quel lavoro di retrobottega e lascia alla persona solo chiudere: lo lasciamo funzionare sul tuo pipeline.
Un buon commerciale tiene vivo il CRM dopo ogni chiamata, rincorre il follow-up al momento giusto, monta il preventivo dal catalogo, risveglia la trattativa che si è addormentata e arriva all’incontro con il contesto pronto. Il problema è che quasi tutto questo è retrobottega, non vendere —digitare, rincorrere, preparare—, e sono ore che divorano il commerciale mentre le trattative si raffreddano. Noi mettiamo quel supporto come agente sul tuo pipeline: aggiorna l’opportunità dopo ogni contatto, programma e rincorre i follow-up, monta il preventivo dal tuo catalogo, segnala la trattativa in stallo e prepara il commerciale prima della chiamata —e lascia alla persona solo chiudere e portare avanti la relazione. Non ti vendiamo un altro strumento di CRM; lasciamo l’impiegato digitale a fare la retrobottega della vendita, con una persona che chiude.
Il problema
Chiudere è l’unica cosa che non si delega, e il commerciale passa mezza settimana a fare tutto il resto.
- Il CRM è sempre un giorno indietro: dopo ogni chiamata bisogna annotare cosa si è detto, spostare la fase e creare il compito successivo —e con la fretta resta a metà o non si fa.
- I follow-up si perdono: il «ti scrivo la settimana prossima» non se lo ricorda nessuno, e la buona opportunità si raffredda aspettando un’email che non è mai partita.
- Il preventivo ci mette giorni a uscire: qualcuno apre il modello, cerca il prezzo nel catalogo, sistema le righe e cerca di non sbagliare —e intanto il cliente ci ripensa.
- Le opportunità restano bloccate senza che scatti nessun allarme: nessuno guarda chi non si muove da tre settimane finché è troppo tardi per riattivarla.
Il costo di lasciare tutto com’è
Il tempo che il commerciale spende ad aggiornare schede, rincorrere follow-up e montare preventivi non compare su nessuna fattura: compare come un pipeline che dice ciò che non è più vero, come il follow-up che non è mai partito e l’opportunità che si è raffreddata, come il preventivo arrivato tardi, e come il tuo miglior venditore che fa l’amministrativo invece di chiudere. Assumere qualcuno per scaricare quella retrobottega copre un picco, non il mese; e il giudizio commerciale resta intrappolato in compiti che non ne hanno bisogno. Paghi lo stipendio caro di un commerciale che fa lavoro meccanico e il costo opportunità delle trattative che cadono per strada.
La soluzione
Un agente commerciale sul tuo CRM che tiene il pipeline aggiornato, rincorre i follow-up, monta i preventivi e riattiva ciò che è in stallo, con una persona che chiude
- 1Fissiamo con te il criterio e i limiti: cosa annota e sposta nel CRM dopo ogni contatto, quando e come rincorre il follow-up, come monta il preventivo dal tuo catalogo e dalle tue regole di prezzo, e cosa ti passa ad approvare prima che esca.
- 2Dopo ogni chiamata o email, l’agente aggiorna l’opportunità: registra cosa si è detto, sposta la fase in base a cosa è successo, lascia il compito successivo con la sua data e tiene la scheda aggiornata —senza che il commerciale digiti nulla uscendo dall’incontro.
- 3Programma e rincorre i follow-up al momento giusto, monta il preventivo o la proposta dal tuo catalogo pronto da rivedere, e avvisa dell’opportunità rimasta ferma da giorni per riattivarla prima che si raffreddi.
- 4Parte con la rete e misurato: l’agente propone e una persona approva ciò che non è ovvio, confrontiamo il suo lavoro con quello del commerciale, e gli diamo autonomia per tipo di compito solo quando il dato lo conferma. Chiudere e portare avanti la relazione restano alla persona.
Cosa cambia
Quello che smetti di perdere
Il commerciale smette di fare l’amministrativo: l’agente aggiorna il CRM, rincorre il follow-up e monta il preventivo, e la persona dedica la settimana all’unica cosa che non si delega —parlare col cliente e chiudere.
Meccanismo
Il follow-up smette di perdersi: l’agente lo programma e lo rincorre al momento giusto, così la buona opportunità non si raffredda aspettando un’email che nessuno ha mandato.
Meccanismo
Il pipeline smette di mentire: ogni scheda si aggiorna dopo il contatto, non quando qualcuno trova un minuto, e l’opportunità in stallo emerge prima che sia troppo tardi invece di morire in silenzio.
Meccanismo
Cosa misuriamo: % di schede aggiornate senza intervento, follow-up fatti in tempo rispetto a quelli che si perdevano, tempo dal «sì» al preventivo inviato, e opportunità in stallo riattivate rispetto a quelle che cadevano.
Cosa misuriamo
Scheda tecnica
- Lavoro che elimina
- che il commerciale —o il team di vendita— aggiorni il CRM a mano dopo ogni chiamata, rincorra i follow-up a memoria, monti ogni preventivo aprendo il modello e cercando i prezzi nel catalogo, e sorvegli una per una quali opportunità si stanno raffreddando
- Implementazione tipica
- 2–4 settimane
- Ingresso
- ciò che succede a ogni contatto (note di chiamata, email, l’opportunità che vive già nel tuo CRM), il tuo catalogo e il listino con le loro regole di prezzo, e il giudizio commerciale e lo script che fissiamo con te
- Uscita
- il CRM aggiornato dopo ogni interazione —fase spostata, scheda aggiornata e compito successivo creato—, i follow-up programmati e rincorsi in tempo, il preventivo o la proposta preparato dal tuo catalogo pronto da rivedere, e le opportunità in stallo segnalate da riattivare —con l’eccezione e ciò che esce al cliente approvati da una persona
- Compatibile con
- HubSpotPipedriveSalesforceZoho CRMEmail (Gmail/Outlook)Google CalendarMicrosoft 365Tu catálogo y tarifario
- Può collegarsi con
- L’opportunità e l’attività del tuo CRMIl tuo catalogo, il listino e i modelli di preventivoI tuoi canali di contatto (email, calendario, note di chiamata)Il giudizio commerciale e le regole di prezzo del tuo team
- Cosa misuriamo
- % di schede CRM aggiornate senza interventofollow-up fatti in tempo rispetto a quelli che si perdevanotempo dal «sì» al preventivo inviatoopportunità in stallo riattivate rispetto a quelle che cadevano
- Adatto per
- team commerciali con un pipeline vivo nel CRM e commerciali che perdono ore ad aggiornare schede, rincorrere follow-up e montare preventivi invece di vendere e chiudere
- Non adatto per
- vendite puramente transazionali senza follow-up né pipeline da gestire, o prospezione a freddo in cima all’imbuto —per quello c’è l’agente SDR IA
Domande frequenti
L’agente SDR lavora l’imbocco dell’imbuto: prospetta a freddo, monta e arricchisce la lista, lancia il primo contatto e qualifica la risposta per fissare l’incontro. L’agente commerciale entra dopo, quando c’è già un’opportunità viva: tiene il CRM aggiornato dopo ogni chiamata, rincorre i follow-up, monta il preventivo dal tuo catalogo e riattiva ciò che si blocca —tutta la retrobottega che un venditore fa tra un incontro e l’altro. L’SDR riempie l’agenda; il commerciale aiuta a far avanzare e chiudere ciò che è già dentro. Né l’uno né l’altro chiude al posto tuo: la chiusura e la relazione col cliente restano alla tua persona. Molti team montano entrambi, ciascuno nel suo tratto dell’imbuto.
No, ed è questa la linea. L’agente fa la retrobottega —aggiornare il CRM, programmare e rincorrere i follow-up, montare il preventivo, segnalare ciò che è in stallo— così il tuo commerciale arriva alla conversazione del tutto preparato e dedica il tempo a ciò che solo una persona fa: negoziare, creare fiducia e chiudere. Ciò che esce al cliente parte in modalità proposta: l’agente lo prepara e una persona approva prima dell’invio, soprattutto all’inizio. Non sostituiamo la relazione commerciale; togliamo al commerciale la burocrazia che se la mangia.
Il tuo CRM fa scattare regole fisse: se succede A, crea il compito B o manda l’email C. Va bene per la parte deterministica, ma non capisce cosa è successo nella chiamata e non decide con giudizio. L’agente legge la nota o l’email dell’incontro, decide a quale fase spostare l’opportunità e quale follow-up è dovuto, monta il preventivo scegliendo le righe di catalogo che calzano, e segnala l’opportunità che si sta raffreddando anche se nessuna regola lo dice. Non competiamo col tuo CRM e non ti chiediamo di migrare nulla: si appoggia su quello che già usi e fa la parte che le sue automazioni non hanno mai fatto. E parte supervisionato, non alla cieca.
Lo montiamo nella tua azienda?
Hai individuato il problema. Noi consegniamo la soluzione e la lasciamo misurata.