Guida all’automazione
Automatizzare vendite e CRM
Nelle vendite, ogni minuto che un commerciale passa ad alimentare il CRM o ad aspettare per rispondere a un lead è margine che si raffredda. La parte meccanica —catturare, qualificare, rispondere all’istante, preparare la proposta— è proprio quella che puoi automatizzare senza toccare la conversazione di vendita. Ecco quali lavori di vendite e CRM puoi toglierti, quali rendono prima e come scegliere.
Il catalogo
Cosa puoi automatizzare qui
I lavori di quest’area, raggruppati per famiglia. Quelli con una soluzione già pronta sono collegati; il resto è in coda.
Cattura di lead
- Acquisire lead dai moduli web
- Acquisire lead da email, chat e WhatsApp
- Arricchire i dati di lead e contatti
- Deduplicare il CRM
- Assegnare i lead ai commerciali
- Inviare una prima risposta immediata
Qualifica
- Qualificare i lead secondo criteri commerciali
- Assegnare un punteggio alla probabilità di conversione
- Individuare i segnali di intenzione d’acquisto
- Richiedere le informazioni commerciali mancanti
- Dare priorità alla coda delle opportunità
- Scartare i contatti che non sono opportunità
Gestione della pipeline
- Creare e aggiornare le opportunità nel CRM
- Spostare le opportunità di fase in base all’attività
- Programmare i follow-up commerciali
- Segnalare le opportunità in stallo
- Prevedere date e probabilità di chiusura
- Rilevare le opportunità a rischio
Proposte e chiusura
- Generare i preventivi commerciali
- Preparare proposte personalizzate
- Configurare prodotti, prezzi e sconti
- Ottenere le approvazioni sugli sconti
- Preparare contratti e documenti d’ordine
- Trasferire le vendite chiuse a operations
Come scegliere
Da dove iniziare
Inizia dalla velocità di risposta: contattare un lead nel primo minuto sposta la conversione più di ogni altra automazione, ed è tra le più semplici da montare. Prosegui con ciò che toglie data-entry al commerciale —cattura e arricchimento nel CRM— e con la generazione di proposte e preventivi, che accorcia il tempo tra il sì e il documento. Lascia il giudizio di vendita al commerciale: si automatizza il trasferimento, non la relazione.
Domande frequenti
Rispondere al lead nel primo minuto. Un lead contattato all’istante converte ben oltre uno che aspetta che un commerciale abbia un buco, ed è tra le automazioni più rapide da montare: il lead entra, parte il primo contatto e viene assegnato al commerciale giusto, senza che nessuno guardi il form. Da lì, togliere il data-entry dal CRM e generare proposte sono i passi a maggior ritorno.
Solo nella parte che decidi tu, e sempre con rete. La risposta istantanea e la qualifica iniziale si automatizzano bene; la conversazione di vendita che richiede giudizio resta al tuo commerciale, con il lead già ordinato e con contesto. Nei punti sensibili l’IA propone e una persona approva, finché la precisione permette di sganciare autonomia.
Sì. Si monta sul tuo CRM attuale collegandosi tramite la sua API, senza chiederti di migrare né cambiare strumento. Colleghiamo le fonti di lead che già hai, inseriamo la risposta, l’arricchimento e la qualifica, e lasciamo il lead ordinato dove il tuo team già lavora.
Lo montiamo nella tua azienda?
Hai individuato l’area. Scegliamo il primo lavoro e lo lasciamo funzionare.