Solução · Por software
Escolheste o Zoho CRM porque custa pouco e faz muito. E depois o dado entra a meio e a decisão comercial toma-se a olho.
O Zoho CRM dá-te módulos, workflows, funções Deluge e até o Zia por um preço que nenhum CRM caro iguala —mas os leads entram por preencher, o scoring depende de campos que ninguém completa, e que oportunidade está em risco decide-o o comercial na segunda de manhã. Sobre a API do Zoho CRM montamos a IA que lê o teu CRM e o transforma na decisão comercial: a quem ligar, porquê e com que contexto.
O problema
O Zoho CRM guarda todo o histórico barato. O que não faz é espremê-lo.
- Os leads e as contas entram a meio —sem setor, sem dimensão, sem o dado que separa um bom lead de um que faz volume—, por isso o scoring que vês não significa nada, por mais módulos que tenhas.
- A probabilidade de fecho de cada oportunidade é o comercial que a põe à mão, otimista, no dia em que se lembra de atualizar o pipeline; o forecast que sobe à direção é esse número maquilhado.
- Ninguém olha para as 200 oportunidades abertas ao mesmo tempo: a que arrefece deteta-se quando já se perdeu, não quando ainda dava para salvar.
- O comercial abre o Zoho de manhã e vê uma lista plana de tarefas; a quem ligar primeiro e com que argumento decide-o por intuição, não pelo dado que o próprio CRM já tem.
O custo de continuar igual
Escolheste o Zoho porque era a opção sensata: potente e barata. Mas a poupança da licença comes-la na decisão, que se continua a tomar a olho. Não sai em nenhuma fatura: sai como oportunidades que arrefecem sem que ninguém as visse chegar, forecast construído sobre probabilidades inventadas, e comerciais a priorizar por intuição em vez do que o teu Zoho já sabe. Pagas pouco pelo CRM e caro por o subaproveitares.
A solução
Uma camada de IA sobre a API do Zoho CRM que transforma o teu CRM na próxima melhor ação
- 1Mapeamos contigo que decisões comerciais se tomam a olho: que conta enriquecer, que lead priorizar, que oportunidade está em risco e o que o comercial deveria fazer a seguir.
- 2Ligamos pela API REST oficial do Zoho CRM (com OAuth 2.0) sobre a tua org: a IA lê o que já vive nos teus módulos —Leads, Contacts, Accounts, Deals, atividade, emails e notas— e enriquece cada lead e conta com o dado que faltava, sem ninguém digitar.
- 3Sobre esse dado limpo, a IA pontua a probabilidade real de conversão, prioriza a fila de oportunidades do dia e assinala as que arrefecem antes de se perderem —e deixa em cada uma a próxima ação sugerida, com o seu contexto, reescrita no Zoho.
- 4Deixamo-lo medido e com rede: que acertos tem o scoring face aos fechos reais, que oportunidades em risco se recuperaram e quanto sobe a taxa de contacto quando o comercial liga por prioridade e não por intuição.
O que muda
O que deixas de perder
O comercial deixa de priorizar a olho: abre o Zoho e vê a quem ligar primeiro, porquê, e com o contexto já montado —não uma lista plana de tarefas sem ordem.
Mecanismo
O forecast deixa de se construir sobre probabilidades maquilhadas: o scoring sai da atividade real que já vive nos teus módulos Zoho, não do otimismo do comercial que atualiza o pipeline.
Mecanismo
A oportunidade em risco deixa de se detetar quando já se perdeu: a IA vigia as 200 abertas ao mesmo tempo e avisa enquanto ainda dá para salvar, sobre os sinais do teu próprio CRM.
Mecanismo
O que medimos: acertos do scoring face aos fechos reais, oportunidades em risco detetadas a tempo e recuperadas, taxa de contacto por prioridade face à do instinto, e % de leads e contas que entram enriquecidos sem intervenção.
O que medimos
Ficha técnica
- Trabalho que elimina
- que o comercial decida a olho quem ligar e que oportunidade está em risco, enquanto o dado do Zoho entra a meio
- Implementação habitual
- 2 a 4 semanas
- Entrada
- o que já vive nos teus módulos Zoho CRM: leads, contas, atividade, emails, notas e os campos de cada oportunidade
- Saída
- cada lead e conta enriquecido e cada oportunidade pontuada, priorizada e com a sua próxima ação sugerida reescrita no Zoho
- Compatível com
- Tu org de Zoho CRM (API REST v6/v7 con OAuth 2.0)
- Pode ligar-se a
- A atividade do teu Zoho CRM (emails, chamadas, notas)A tua fonte de enriquecimento de dadosAs regras de scoring, priorização e risco do teu pipeline
- O que medimos
- acertos do scoring face aos fechos reaisoportunidades em risco detetadas e recuperadastaxa de contacto por prioridade face ao instinto% de leads e contas que entram enriquecidos sem intervenção
- Adequado para
- equipas que já usam o Zoho CRM e querem que o CRM decida quem perseguir, não só que o arquive barato
- Não adequado para
- processos fora do Zoho CRM ou decisões que exigem critério comercial caso a caso
Perguntas frequentes
O Zia dá-te scoring, previsões e sugestões dentro do Zoho, e resulta se tens a edição que o inclui e os dados limpos. Esses dois costumam ser precisamente o problema: o Zia só rende a sério nos planos altos, e o seu scoring prevê mal se os leads entram a meio. Nós montamos a camada que falta antes e à volta: enriquecemos o dado para que qualquer scoring —o do Zia ou o nosso— signifique algo, ligamos sinais que o Zia não olha (o texto de um email, uma nota de chamada) e deixamos a próxima ação sugerida no fluxo onde o comercial já trabalha. Não competimos com o Zia; damos-lhe o dado limpo de que precisa, ou substituímo-lo se o teu plano não o tem.
Não. Trabalhamos sobre a tua org tal como está, ligando pela API REST oficial com OAuth 2.0 e as suas permissões. Não te vendemos outro CRM nem te pedimos para migrar nada: os teus leads, contas, oportunidades e módulos continuam onde estão; a IA lê o que já lá está, enriquece-o e deixa o score, a prioridade e a próxima ação dentro do Zoho. Continuas a abrir o mesmo Zoho de sempre —ao mesmo preço—, só que agora ele diz-te a quem ligar.
Por isso começa com rede. O scoring e a priorização arrancam em modo proposta: a IA ordena a fila e sugere a próxima ação, o comercial continua a decidir, e comparamos as suas escolhas com os fechos reais antes de lhe dar mais peso. Tudo fica medido e rastreado: se prioriza mal um tipo de conta, vê-se, corrige-se a regra e não se repete. Não substituímos o critério comercial da tua equipa; tiramos-lhe de cima o adivinhar por onde começar.
Montamos no teu negócio?
Localizaste o problema. Nós entregamos a solução e deixamo-la medida.