Guia de automação
Automatizar as vendas e o CRM
Nas vendas, cada minuto que um comercial passa a alimentar o CRM ou à espera para responder a um lead é margem que arrefece. A parte mecânica —capturar, qualificar, responder ao instante, preparar a proposta— é justamente a que se pode automatizar sem tocar na conversa de venda. Aqui tens que trabalhos de vendas e CRM podes tirar de cima, quais rendem primeiro e como escolher.
O catálogo
O que podes automatizar aqui
Os trabalhos desta área, agrupados por família. Os que já têm solução montada levam link; o resto está em fila.
Captura de leads
- Capturar leads de formulários web
- Capturar leads de email, chat e WhatsApp
- Enriquecer dados de leads e contactos
- Desduplicar o CRM
- Atribuir leads a comerciais
- Enviar uma primeira resposta imediata
Qualificação
- Qualificar leads segundo critérios comerciais
- Pontuar a probabilidade de conversão
- Identificar sinais de intenção de compra
- Solicitar informação comercial em falta
- Priorizar a fila de oportunidades
- Descartar contactos que não são oportunidades
Gestão do pipeline
- Criar e atualizar oportunidades no CRM
- Mover oportunidades de etapa segundo a atividade
- Agendar seguimentos comerciais
- Sinalizar oportunidades paradas
- Prever datas e probabilidades de fecho
- Detetar oportunidades em risco
Propostas e fecho
- Gerar orçamentos comerciais
- Preparar propostas personalizadas
- Configurar produtos, preços e descontos
- Obter aprovações de descontos
- Preparar contratos e documentos de encomenda
- Transferir vendas fechadas para operações
Como escolher
Por onde começar
Começa pela velocidade de resposta: contactar um lead no primeiro minuto muda a conversão mais do que qualquer outra automação, e é das mais simples de montar. Segue pelo que tira data-entry ao comercial —captura e enriquecimento no CRM— e pela geração de propostas e orçamentos, que encurta o tempo entre o sim e o papel. Deixa o critério de venda ao comercial: automatiza-se o trânsito, não a relação.
Perguntas frequentes
Responder ao lead no primeiro minuto. O lead contactado ao instante converte muito acima do que espera que um comercial tenha um espaço, e é das automações mais rápidas de montar: entra o lead, envia-se o primeiro contacto e atribui-se ao comercial certo, sem ninguém a olhar para o formulário. A partir daí, tirar data-entry do CRM e gerar propostas são os passos de maior retorno.
Só na parte que decidires, e sempre com rede. A resposta imediata e a qualificação inicial automatizam-se bem; a conversa de venda que exige critério fica no teu comercial, com o lead já ordenado e com contexto. Nos pontos sensíveis a IA propõe e uma pessoa aprova, até os acertos permitirem largar autonomia.
Sim. Monta-se sobre o teu CRM atual ligando pela sua API, sem te pedir para migrar nem mudar de ferramenta. Ligamos as fontes de lead que já tens, metemos a resposta, o enriquecimento e a qualificação no meio, e deixamos o lead ordenado onde a tua equipa já trabalha.
Montamo-lo no teu negócio?
Já localizaste a área. Escolhemos o primeiro trabalho e deixamo-lo a funcionar.