Solução · Por software
O Salesforce guarda cada contacto, cada oportunidade e cada nota. O que não faz é dizer-te a quem ligar hoje.
O Salesforce dá-te um CRM, um pipeline, relatórios e até o Einstein —mas as contas entram a meio, o scoring depende de campos que ninguém preenche, e que oportunidade está em risco decide-o o comercial a olho na segunda de manhã. Sobre a API do Salesforce montamos a IA que lê o teu CRM e o transforma na decisão comercial: a quem ligar, porquê e com que contexto.
O problema
O Salesforce arquiva a venda. O que não faz é decidi-la por ti.
- As contas e os contactos entram a meio —sem setor, sem dimensão, sem o dado que separa um bom lead de um que faz volume—, por isso o scoring que vês não significa nada.
- A probabilidade de fecho de cada oportunidade é o comercial que a põe à mão, otimista, no dia em que atualiza o pipeline; o forecast que sobe à direção é esse número maquilhado.
- Ninguém olha para as 200 oportunidades abertas ao mesmo tempo: a que arrefece deteta-se quando já se perdeu, não quando ainda dava para salvar.
- O comercial abre o Salesforce de manhã e vê uma lista plana de tarefas; a quem ligar primeiro e com que argumento decide-o por intuição, não pelo que diz o dado.
O custo de continuar igual
Pagas uma das licenças de CRM mais caras do mercado para ter todo o histórico comercial num só sítio… e depois deixas que a decisão de quem perseguir se tome a olho. Não sai em nenhuma fatura: sai como oportunidades que arrefecem sem que ninguém as visse chegar, forecast construído sobre probabilidades inventadas, e comerciais caros a priorizar por intuição em vez do que o próprio Salesforce já sabe.
A solução
Uma camada de IA sobre a API do Salesforce que transforma o teu CRM na próxima melhor ação
- 1Mapeamos contigo que decisões comerciais se tomam a olho: que conta enriquecer, que lead priorizar, que oportunidade está em risco e o que o comercial deveria fazer a seguir.
- 2Ligamos pela API oficial do Salesforce (connected app com OAuth 2.0, REST e Bulk API) sobre a tua org: a IA lê o que já vive no Salesforce —atividade, emails, notas, campos— e enriquece cada conta e contacto com o dado que faltava, sem ninguém digitar.
- 3Sobre esse dado limpo, a IA pontua a probabilidade real de conversão, prioriza a fila de oportunidades do dia e assinala as que arrefecem antes de se perderem —e deixa em cada uma a próxima ação sugerida, com o seu contexto.
- 4Deixamo-lo medido e com rede: que acertos tem o scoring face aos fechos reais, que oportunidades em risco se recuperaram e quanto sobe a taxa de contacto quando o comercial liga por prioridade e não por intuição.
O que muda
O que deixas de perder
O comercial deixa de priorizar a olho: abre o Salesforce e vê a quem ligar primeiro, porquê, e com o contexto já montado —não uma lista plana de tarefas sem ordem.
Mecanismo
O forecast deixa de se construir sobre probabilidades maquilhadas: o scoring sai da atividade real que já vive no Salesforce, não do otimismo do comercial que atualiza o pipeline.
Mecanismo
A oportunidade em risco deixa de se detetar quando já se perdeu: a IA vigia as 200 abertas ao mesmo tempo e avisa enquanto ainda dá para salvar, sobre os sinais do teu próprio CRM.
Mecanismo
O que medimos: acertos do scoring face aos fechos reais, oportunidades em risco detetadas a tempo e recuperadas, taxa de contacto por prioridade face à do instinto, e % de contas que entram enriquecidas sem intervenção.
O que medimos
Ficha técnica
- Trabalho que elimina
- que o comercial decida a olho quem ligar e que oportunidade está em risco
- Implementação habitual
- 2 a 4 semanas
- Entrada
- o que já vive no teu Salesforce: atividade, emails, notas e os campos de cada conta e oportunidade
- Saída
- cada conta enriquecida e cada oportunidade pontuada, priorizada e com a sua próxima ação sugerida no Salesforce
- Compatível com
- Salesforce (connected app OAuth 2.0, REST y Bulk API, Sales Cloud)
- Pode ligar-se a
- A atividade do teu Salesforce (emails, chamadas, notas)A tua fonte de enriquecimento de dadosAs regras de scoring, priorização e risco do teu pipeline
- O que medimos
- acertos do scoring face aos fechos reaisoportunidades em risco detetadas e recuperadastaxa de contacto por prioridade face ao instinto% de contas que entram enriquecidas sem intervenção
- Adequado para
- equipas que já usam o Salesforce e querem que o CRM decida quem perseguir, não só que o arquive
- Não adequado para
- processos fora do Salesforce ou decisões que exigem critério comercial caso a caso
Perguntas frequentes
O Einstein dá-te scoring e previsões dentro do produto, e resulta se já pagas a edição que o inclui e os teus dados estão limpos. Esses dois costumam ser precisamente o problema: os planos com Einstein custam, e o scoring prevê mal se as contas entram a meio. Nós montamos a camada que falta antes e à volta: enriquecemos o dado para que qualquer scoring —o do Einstein ou o nosso— signifique algo, ligamos sinais que o Einstein não olha (o texto de um email, uma nota de chamada) e deixamos a próxima ação sugerida no fluxo onde o comercial já trabalha. Não competimos com o Einstein; damos-lhe o dado limpo de que precisa, ou substituímo-lo se não o tens.
Não. Trabalhamos sobre a tua org tal como está, ligando pela API oficial (uma connected app com OAuth e as suas permissões). Não te vendemos outro CRM nem te pedimos para migrar nada: as tuas contas, oportunidades e pipelines continuam onde estão; a IA lê o que já lá está, enriquece-o e deixa o score, a prioridade e a próxima ação dentro do Salesforce. Continuas a abrir o mesmo Salesforce de sempre, só que agora ele diz-te a quem ligar.
Por isso começa com rede. O scoring e a priorização arrancam em modo proposta: a IA ordena a fila e sugere a próxima ação, o comercial continua a decidir, e comparamos as suas escolhas com os fechos reais antes de lhe dar mais peso. Tudo fica medido e rastreado: se prioriza mal um tipo de conta, vê-se, corrige-se a regra e não se repete. Não substituímos o critério comercial da tua equipa; tiramos-lhe de cima o adivinhar por onde começar.
Montamos no teu negócio?
Localizaste o problema. Nós entregamos a solução e deixamo-la medida.