Soluzione · Per software
Hai tutta l’azienda in Holded. Eppure qualcuno continua a digitare ciò che Holded sa già.
Holded centralizza fatturazione, contabilità, CRM e progetti —ma i dati entrano ancora a mano, le fatture si riconciliano una per una e i follow-up dipendono dalla memoria di qualcuno. Sull’API di Holded montiamo l’IA che fa quella parte ripetitiva da sola.
Il problema
Holded ordina il business. Quello che non fa è digitare al posto tuo.
- Le fatture dei fornitori arrivano in PDF e qualcuno le inserisce in Holded a mano, una per una, con data, imponibile e IVA.
- La riconciliazione bancaria si fa spuntando transazione per transazione, anche se Holded ha già la banca collegata.
- Le spese entrano senza categoria e a fine mese tocca classificarle a occhio perché la contabilità torni.
- Il CRM tiene le opportunità, ma i follow-up dipendono da qualcuno che si ricordi di guardarle in tempo.
Il costo di lasciare tutto com’è
Paghi uno strumento che centralizza tutto e continui a pagare persone qualificate che fanno da tastiera tra il PDF e Holded. Non compare su nessuna fattura: compare come chiusure che slittano, spese imputate male e opportunità che si raffreddano perché nessuno ha fatto il follow-up in tempo.
La soluzione
Uno strato di IA sull’API di Holded che fa la parte meccanica da solo
- 1Mappiamo con te quali processi del tuo Holded si mangiano le ore: inserimento fatture, riconciliazione bancaria, categorizzazione spese, follow-up del CRM o report ricorrenti.
- 2Colleghiamo tramite l’API ufficiale di Holded (v2, autenticazione con token): l’IA legge ciò che entra —un PDF di fattura, un movimento bancario— e lo riversa in Holded con il suo conto, la sua imposta e la sua categoria, senza che nessuno digiti.
- 3Automatizziamo i trigger: un’opportunità ferma da X giorni fa scattare il suo follow-up, una spesa senza categoria viene proposta già classificata e il report ricorrente si costruisce da solo con i dati di Holded.
- 4Lo lasciamo misurato e con una rete: che % entra senza intervento, quali casi dubbi salgono a una persona e quanto scende il tempo di riconciliazione e di chiusura.
Cosa cambia
Quello che smetti di perdere
Il dato non si digita più due volte: entra in Holded tramite l’API con conto e imposta, invece di passare dal PDF alla tastiera.
Meccanismo
La contabilità non aspetta più la chiusura: riconciliazione e categorizzazione girano ogni giorno, non accumulate a fine mese.
Meccanismo
Il follow-up commerciale non dipende più dalla memoria: l’opportunità che si raffredda fa scattare il proprio promemoria, sui dati già presenti nel CRM di Holded.
Meccanismo
Cosa misuriamo: % di fatture e movimenti che entrano in Holded senza intervento, precisione di conto e categoria, tempo di riconciliazione e di chiusura, e follow-up attivati in tempo.
Cosa misuriamo
Scheda tecnica
- Lavoro che elimina
- digitare in Holded ciò che Holded già sa (fatture, riconciliazione, follow-up)
- Implementazione tipica
- 2–4 settimane
- Ingresso
- ciò che entra nella tua operatività: una fattura, un movimento bancario, un’opportunità
- Uscita
- il dato lasciato in Holded arricchito, riconciliato o con il follow-up attivato
- Compatibile con
- Holded (API v2, token)
- Può collegarsi con
- La banca collegata in HoldedL’origine delle tue fatture (email/cartella/casella)Il CRM di Holded
- Cosa misuriamo
- % che entra in Holded senza interventoprecisione di conto e categoriatempo di riconciliazione e chiusurafollow-up puntuali
- Adatto per
- aziende che già operano con Holded e vogliono togliere la digitazione ripetitiva
- Non adatto per
- processi fuori da Holded o che richiedono giudizio contabile caso per caso
Domande frequenti
Estrarre i dati di una fattura e riversarli è un pezzo —importante, ma uno— dell’insieme. Qui lo trattiamo come parte dell’automatizzare il tuo Holded intero: oltre alle fatture, la riconciliazione bancaria, la categorizzazione delle spese, i follow-up del CRM e i report ricorrenti. Se il tuo dolore è solo la burocrazia delle fatture, partiamo da lì e lo montiamo come primo flusso; se è tutto il traffico di dati intorno a Holded, lo affrontiamo per fasi, da quello che si mangia più ore a quello che ne mangia meno.
No. Lavoriamo sul tuo account così com’è, collegando l’API ufficiale di Holded. Non ti vendiamo un software nuovo né ti chiediamo di migrare nulla: le tue fatture, la tua banca e il tuo CRM restano dove sono; l’IA si inserisce nei passaggi ripetitivi e lascia il dato dentro Holded, con conto e imposta. Apri lo stesso Holded di sempre, solo con la parte di digitazione già fatta.
Per questo parte con una rete. Sui flussi sensibili —conti contabili, imposte— comincia supervisionata: l’IA propone la scrittura o la categoria e una persona approva, finché la precisione è alta e sganci autonomia per tipo di documento. E tutto resta misurato e tracciato: se qualcosa entra male, lo vedi, la regola si corregge e non si ripete. Non sostituiamo il tuo giudizio contabile; gli togliamo la digitazione di dosso.
Lo montiamo nella tua azienda?
Hai individuato il problema. Noi consegniamo la soluzione e la lasciamo misurata.