Solução · Por software
A contabilidade e as folhas de vencimento vivem no Sage. E alguém passa o dia a inserir faturas no Sage à mão.
Sage 50, Sage 200, Sage Despachos, Sage contabilidade e faturação tratam da contabilidade, do ERP e das folhas de vencimento —mas a fatura de fornecedor chega em PDF e alguém insere-a lançamento a lançamento, o banco reconcilia-se linha a linha, e o dado salta do email e do Excel para o Sage à mão. Sobre as APIs e conectores do Sage montamos a IA que faz essa parte mecânica sozinha.
O problema
O Sage trata da contabilidade e das folhas de vencimento. O que não faz é inserir-se as faturas sozinho.
- A fatura de fornecedor chega em PDF e alguém abre-a e insere-a no Sage lançamento a lançamento, com a sua data, a sua base, o seu IVA e a sua conta.
- A reconciliação bancária resolve-se linha a linha dentro do Sage, mesmo com o extrato já descarregado.
- O mesmo dado vive no email, num Excel e no Sage, e alguém passa a manhã a verificar que os três dizem o mesmo antes do fecho.
- No gabinete, a mesma tarefa repete-se empresa a empresa: mesmos lançamentos, mesmas folhas de vencimento, inseridos à mão em cada instalação Sage.
O custo de continuar igual
Pagas um software que promete tratar-te da contabilidade e continuas a pagar gente qualificada a fazer de teclado entre o PDF, o Excel e o Sage. Não aparece em nenhuma fatura: aparece como fechos atrasados, lançamentos mal imputados que ninguém vê até à revisão, e folhas de vencimento ou declarações que chegam tarde porque o dado foi inserido à mão.
A solução
Uma camada de IA sobre as APIs e conectores do Sage que faz a parte mecânica sozinha
- 1Mapeamos contigo que partes do teu Sage comem as horas: a entrada de faturas, a reconciliação bancária, a categorização de lançamentos, o carregamento a partir do Excel ou a quadratura antes do fecho.
- 2Ligamos pelas APIs e conectores do Sage —consoante o teu produto: Sage 50, Sage 200, Sage Despachos ou Sage contabilidade e faturação— com credenciais restritas: a IA lê o que entra —um PDF de fatura, um extrato bancário, uma linha de Excel— e deixa-o dentro do Sage com a sua conta, o seu imposto e o seu lançamento, sem que ninguém digite.
- 3Automatizamos os saltos: a fatura que entra gera o seu lançamento, o movimento bancário é proposto já reconciliado, e o dado que vive no email ou no Excel carrega-se no Sage em vez de ser copiado à mão —e no gabinete, o mesmo fluxo corre para cada empresa que acompanhas.
- 4Deixamo-lo medido e com rede: que % de faturas e lançamentos entram limpos sem intervenção, quais os duvidosos que escalam para uma pessoa e quanto baixa o tempo de reconciliação e de fecho face ao processo manual.
O que muda
O que deixas de perder
O dado deixa de ser digitado duas vezes: a fatura entra no Sage pela API com a sua conta e imposto, em vez de passar do PDF ao teclado lançamento a lançamento.
Mecanismo
A contabilidade deixa de esperar pelo fecho: a reconciliação e a categorização correm todos os dias dentro do Sage, não acumuladas ao fim do mês.
Mecanismo
No gabinete, a mesma tarefa deixa de repetir-se empresa a empresa à mão: a IA corre o mesmo fluxo sobre cada instalação Sage que acompanhas, e as horas voltam à revisão em vez da digitação.
Mecanismo
O que medimos: % de faturas e movimentos que entram no Sage sem intervenção, acertos de conta e categoria, tempo de reconciliação e de fecho, e descuadres face ao processo manual anterior.
O que medimos
Ficha técnica
- Trabalho que elimina
- que a administração ou o gabinete faça de teclado, a inserir faturas, lançamentos e reconciliações no Sage à mão
- Implementação habitual
- 2–4 semanas
- Entrada
- o que entra na tua contabilidade: um PDF de fatura, um extrato bancário, uma linha de Excel, um email
- Saída
- o dado deixado dentro do Sage: um lançamento com a sua conta e o seu IVA, um movimento reconciliado, uma despesa já categorizada
- Compatível com
- Sage 50Sage 200Sage DespachosSage Contabilidad y Facturación (por sus APIs y conectores)
- Pode ligar-se a
- A tua instalação Sage (Sage 50, Sage 200, Sage Despachos)A origem das tuas faturas (email, pasta, caixa) e o teu extrato bancárioOs ficheiros Excel e os emails por onde o dado entra à mão hoje
- O que medimos
- % de faturas e movimentos que entram no Sage sem intervençãoacertos de conta e categoriatempo de reconciliação e de fechodescuadres face ao processo manual anterior
- Adequado para
- empresas e gabinetes que já têm a contabilidade, o ERP ou as folhas de vencimento no Sage e querem tirar a inserção manual de faturas e lançamentos
- Não adequado para
- processos fora do Sage ou que exigem critério contabilístico caso a caso
Perguntas frequentes
O Sage Copilot e as automações nativas do Sage vivem dentro do Sage e são ótimas para o que o Sage já conhece: resumem, sugerem, avisam de um lançamento e automatizam o determinista do seu próprio fluxo. O que não fazem sozinhos é a parte que exige critério a correr de ponta a ponta sem ninguém à frente: ler um PDF de fatura em texto livre ou um extrato bancário e tirar os dados, decidir a que conta e a que lançamento corresponde cada linha, quadrar o que não bate entre o email, o Excel e o Sage. Aí entra a nossa camada. Montamo-la por cima do Sage e do seu Copilot, não no lugar deles: o Sage continua a ser a tua contabilidade, a IA faz o trabalho de teclado que antes fazia uma pessoa à mão.
Não. Trabalhamos sobre a tua instalação Sage tal como está —seja Sage 50, Sage 200 ou Sage Despachos—, a ligar pelas suas APIs e conectores com credenciais restritas ao que é preciso. Não te vendemos outro software nem te pedimos para migrar a contabilidade: os teus lançamentos, as tuas folhas de vencimento e o teu plano de contas ficam onde estão; a IA mete-se no meio dos passos repetitivos e deixa o dado dentro do Sage, na conta certa. Continuas a abrir o mesmo Sage de sempre, só que com a parte de digitar já feita.
Os teus dados ficam na tua instalação Sage. A ligação acede só ao que concedes —o mínimo para o fluxo, não «a tudo»— e cada ação fica registada. Num gabinete, cada empresa que acompanhas fica isolada: o fluxo corre em separado para cada uma, sem misturar dados entre clientes. Os modelos usam-se por API com contratos que excluem treinar com os teus dados, e se o teu setor o exigir, monta-se em modo privado. Nos passos sensíveis —um lançamento antes do fecho, uma folha de vencimento— arranca em modo proposta: a IA prepara e uma pessoa aprova, até os acertos serem altos e largares autonomia por tipo de caso. A segurança decidem-na a arquitetura e as permissões, não «a IA».
Montamos no teu negócio?
Localizaste o problema. Nós entregamos a solução e deixamo-la medida.