Solução · Por software
Pagas o HubSpot para que a equipa venda. E a equipa passa o dia a alimentar o HubSpot.
O HubSpot dá-te CRM, pipelines, sequências e reporting —mas os contactos entram duplicados, as notas de chamada escrevem-se à mão, os seguimentos dependem de alguém olhar para a pipeline e o relatório de segunda monta-se à base de exportar e colar. Sobre a API do HubSpot montamos a IA que faz essa parte sozinha.
O problema
O HubSpot ordena a venda. O que não faz é preencher-se sozinho.
- Os contactos entram por vários sítios —formulários, importações, cartões— e acabam duplicados, sem empresa associada ou com o campo-chave vazio.
- Depois de cada chamada alguém digita o resumo na nota do contacto… quando se lembra, e com o detalhe que lhe resta.
- Os seguimentos dependem de um comercial olhar para a pipeline a tempo; o deal que arrefece não avisa, apaga-se.
- O relatório de segunda monta-se a exportar vistas e a colá-las numa folha, porque o dashboard nativo não diz exatamente o que a direção pergunta.
O custo de continuar igual
Pagas uma licença por comercial para que venda, e dás-lhe a tarefa de ser o data-entry do próprio CRM. Não aparece em nenhuma fatura: aparece como leads que arrefecem sem seguimento, previsão de vendas construída sobre dados sujos, e horas de gente cara a mover informação entre o HubSpot e uma folha de cálculo em vez de falar com clientes.
A solução
Uma camada de IA sobre a API do HubSpot que faz a parte mecânica sozinha
- 1Mapeamos contigo que partes do teu HubSpot comem as horas: entrada e limpeza de contactos, registo de atividade, seguimentos, pontuação e encaminhamento de leads, ou o reporting recorrente.
- 2Ligamo-nos pela API oficial do HubSpot (private app com token, CRM API v3): a IA lê o que entra —um lead novo, uma chamada, um email— e deixa-o no HubSpot enriquecido, desduplicado e com a atividade registada, sem que ninguém digite.
- 3Automatizamos os disparadores: um deal parado X dias gera a sua tarefa de seguimento, um lead novo chega já pontuado e encaminhado para o comercial certo, e o relatório recorrente monta-se sozinho com os dados que já vivem no HubSpot.
- 4Deixamo-lo medido e com rede: que % de contactos entra limpo sem intervenção, que casos duvidosos escalam para uma pessoa e quanto baixa o tempo de data-entry e de montar o reporting.
O que muda
O que deixas de perder
O comercial deixa de ser o teclado do CRM: a nota de chamada, o enriquecimento e a desduplicação passam a fazer-se sozinhos, e o tempo volta à venda.
Mecanismo
A previsão deixa de se construir sobre dados sujos: os contactos entram completos e sem duplicar, por isso a pipeline que a direção olha é a real, não a que cabe.
Mecanismo
O seguimento deixa de depender da memória: o deal que arrefece dispara a sua tarefa sozinho, segundo as regras da tua pipeline do HubSpot.
Mecanismo
O que medimos: % de contactos que entram limpos sem intervenção, acertos de enriquecimento e de scoring, tempo de data-entry por comercial, e seguimentos disparados a tempo face a deals arrefecidos.
O que medimos
Ficha técnica
- Trabalho que elimina
- pôr o comercial a fazer data-entry do seu próprio HubSpot
- Implementação habitual
- 2–4 semanas
- Entrada
- o que entra no teu HubSpot: um lead, uma chamada, um email
- Saída
- o contacto deixado no HubSpot enriquecido, desduplicado e com a atividade registada
- Compatível com
- HubSpot (private app, CRM API v3)
- Pode ligar-se a
- As tuas fontes de lead (formulários, landing, importações, email)A tua fonte de enriquecimentoAs regras de scoring e encaminhamento do pipeline
- O que medimos
- % de contactos que entram limpos sem intervençãoacertos de enriquecimento e scoringtempo de data-entry por comercialseguimentos a tempo
- Adequado para
- equipas que já usam HubSpot e querem tirar a manutenção manual do CRM
- Não adequado para
- processos fora do HubSpot ou que exigem critério comercial caso a caso
Perguntas frequentes
Os workflows do HubSpot são regras fixas: se acontece A, faz B. Ótimos para o determinista —enviar um email, mudar uma etapa—. O que não fazem é a parte que exige critério: ler um email de texto livre e resumir a chamada, decidir se dois contactos são a mesma pessoa, enriquecer uma empresa cruzando fontes, ou pontuar um lead pelo que diz e não só pelo que marcou num formulário. É aí que entra a IA. Montamo-la por cima dos teus workflows, não no lugar deles: os workflows disparam, a IA faz o trabalho que antes fazia uma pessoa à mão.
Não. Trabalhamos sobre a tua conta tal como está, ligando pela API oficial (uma private app com o seu token e as suas permissões). Não te vendemos outro CRM nem te pedimos para migrar nada: os teus contactos, deals e pipelines continuam onde estão; a IA põe-se no meio dos passos repetitivos e deixa o dado limpo dentro do HubSpot. Continuas a abrir o mesmo HubSpot de sempre, só que com a parte de digitar já feita.
Por isso começa com rede. Nos fluxos sensíveis —fundir contactos, mudar de etapa um deal— arranca em modo proposta: a IA sugere o merge ou o scoring e uma pessoa aprova, até os acertos serem altos e largares autonomia por tipo de caso. E tudo fica medido e rastreado: se algo entra mal, vê-se, corrige-se a regra e não se repete. Não substituímos o critério da tua equipa de vendas; tiramos-lhe o data-entry de cima.
Montamos no teu negócio?
Localizaste o problema. Nós entregamos a solução e deixamo-la medida.