Solução · Por software
Tens a empresa toda no Holded. E mesmo assim alguém continua a digitar o que o Holded já sabe.
O Holded centraliza faturação, contabilidade, CRM e projetos —mas os dados continuam a entrar à mão, as faturas conciliam-se uma a uma e os seguimentos dependem de alguém se lembrar. Sobre a API do Holded montamos a IA que faz essa parte repetitiva sozinha.
O problema
O Holded organiza o negócio. O que não faz é digitar por ti.
- As faturas de fornecedor chegam em PDF e alguém passa-as à mão para o Holded, uma a uma, com a data, a base e o IVA.
- A conciliação bancária faz-se apontando transação a transação, ainda que o Holded já tenha o banco ligado.
- As despesas entram sem categoria e ao fim do mês há que classificá-las a olho para a contabilidade bater certo.
- O CRM guarda as oportunidades, mas os seguimentos dependem de alguém se lembrar de as ver a tempo.
O custo de continuar igual
Pagas uma ferramenta que centraliza tudo e continuas a pagar horas de gente qualificada a fazer de teclado entre o PDF e o Holded. Não sai em nenhuma fatura: sai como fechos de contas que atrasam, despesas mal imputadas e oportunidades que arrefecem porque ninguém fez o seguimento a tempo.
A solução
Uma camada de IA sobre a API do Holded que faz a parte mecânica sozinha
- 1Mapeamos contigo que processos do teu Holded comem as horas: entrada de faturas, conciliação bancária, categorização de despesas, seguimentos de CRM ou relatórios recorrentes.
- 2Ligamos pela API oficial do Holded (v2, autenticação por token): a IA lê o que entra —um PDF de fatura, um movimento de banco— e despeja-o no Holded com a sua conta, o seu imposto e a sua categoria, sem ninguém digitar.
- 3Automatizamos os disparadores: uma oportunidade parada há X dias dispara o seu seguimento, uma despesa sem categoria é proposta já classificada e o relatório recorrente monta-se sozinho com os dados do Holded.
- 4Deixamo-lo medido e com rede: que % entra sem intervenção, que casos duvidosos sobem a uma pessoa e quanto baixa o tempo de conciliação e de fecho.
O que muda
O que deixas de perder
O dado deixa de se digitar duas vezes: entra no Holded pela API com a sua conta e imposto, em vez de passar do PDF para o teclado.
Mecanismo
A contabilidade deixa de esperar pelo fecho: a conciliação e a categorização correm todos os dias, não acumuladas ao fim do mês.
Mecanismo
O seguimento comercial deixa de depender da memória: a oportunidade que arrefece dispara o seu próprio lembrete, sobre os dados que já vivem no CRM do Holded.
Mecanismo
O que medimos: % de faturas e movimentos que entram no Holded sem intervenção, acertos de conta e categoria, tempo de conciliação e de fecho, e seguimentos disparados a tempo.
O que medimos
Ficha técnica
- Trabalho que elimina
- digitar no Holded o que o Holded já sabe (faturas, reconciliação, seguimentos)
- Implementação habitual
- 2–4 semanas
- Entrada
- o que entra na tua operação: uma fatura, um movimento bancário, uma oportunidade
- Saída
- o dado deixado no Holded enriquecido, reconciliado ou com o seu seguimento disparado
- Compatível com
- Holded (API v2, token)
- Pode ligar-se a
- O banco ligado no HoldedA origem das tuas faturas (email/pasta/caixa)O CRM do Holded
- O que medimos
- % que entra no Holded sem intervençãoacertos de conta e categoriatempo de reconciliação e de fechoseguimentos a tempo
- Adequado para
- empresas que já operam com Holded e querem tirar a digitação repetitiva
- Não adequado para
- processos fora do Holded ou que exigem critério contábil caso a caso
Perguntas frequentes
Extrair os dados de uma fatura e despejá-los é uma peça —importante, mas uma— do conjunto. Aqui tratamo-la como parte de automatizar o teu Holded inteiro: além das faturas, a conciliação bancária, a categorização de despesas, os seguimentos do CRM e os relatórios recorrentes. Se a tua dor é só a papelada das faturas, começamos por aí e montamo-la como o primeiro fluxo; se é todo o trânsito de dados à volta do Holded, abordamo-lo por fases, do que mais horas come ao que menos.
Não. Trabalhamos sobre a tua conta tal como está, ligando pela API oficial do Holded. Não te vendemos software novo nem te pedimos para migrar nada: as tuas faturas, o teu banco e o teu CRM ficam onde estão; a IA entra no meio dos passos repetitivos e deixa o dado dentro do Holded, com a sua conta e imposto. Continuas a abrir o mesmo Holded de sempre, só que com a parte de digitar já feita.
Por isso começa com rede. Nos fluxos sensíveis —contas contabilísticas, impostos— arranca supervisionada: a IA propõe o lançamento ou a categoria e uma pessoa aprova, até os acertos serem altos e libertares autonomia por tipo de documento. E tudo fica medido e rastreado: se algo entra mal, vê-se, corrige-se a regra e não se repete. Não substituímos o teu critério contabilístico; tiramos-lhe a digitação de cima.
Montamos no teu negócio?
Localizaste o problema. Nós entregamos a solução e deixamo-la medida.