Guida all’automazione
Automatizzare la gestione della pipeline
Il CRM dice la verità solo se qualcuno lo mantiene, e nessuno ha tempo. Ecco i lavori di gestione della pipeline che si automatizzano —aggiornare opportunità, spostare fasi, segnalare ciò che è in stallo— perché rifletta la realtà.
Il catalogo
Cosa puoi automatizzare qui
I lavori di quest’area, raggruppati per famiglia. Quelli con una soluzione già pronta sono collegati; il resto è in coda.
- Creare e aggiornare le opportunità nel CRM
- Spostare le opportunità di fase in base all’attività
- Programmare i follow-up commerciali
- Segnalare le opportunità in stallo
- Prevedere date e probabilità di chiusura
- Rilevare le opportunità a rischio
Lo montiamo nella tua azienda?
Hai individuato l’area. Scegliamo il primo lavoro e lo lasciamo funzionare.