Lösung · Nach Software

Salesforce speichert jeden Kontakt, jede Opportunity und jede Notiz. Was es nicht tut: dir sagen, wen du heute anrufen sollst.

Salesforce gibt dir ein CRM, eine Pipeline, Reports und sogar Einstein —aber Accounts kommen halb ausgefüllt herein, das Scoring hängt an Feldern, die niemand ausfüllt, und welche Opportunity in Gefahr ist, entscheidet der Vertriebler Montagmorgen aus dem Bauch. Auf die Salesforce-API setzen wir die KI, die dein CRM liest und in die Vertriebsentscheidung verwandelt: wen anrufen, warum und mit welchem Kontext.

Bau es in meinem Betrieb Sehen, wie es läuft

Das Problem

Salesforce speichert den Verkauf. Was es nicht tut: ihn für dich entscheiden.

Accounts und Kontakte kommen halb ausgefüllt herein —ohne Branche, ohne Größe, ohne die Angabe, die einen guten Lead von einem trennt, der nur die Liste füllt—, also bedeutet das Scoring, das du siehst, nichts.
Die Abschlusswahrscheinlichkeit jeder Opportunity setzt der Vertriebler von Hand, optimistisch, an dem Tag, an dem er die Pipeline aktualisiert; der Forecast, der zur Leitung hochgeht, ist diese geschönte Zahl.
Niemand schaut die 200 offenen Opportunities gleichzeitig an: die, die abkühlt, wird erkannt, wenn sie schon verloren ist, nicht solange sie noch zu retten war.
Der Vertriebler öffnet morgens Salesforce und sieht eine flache Aufgabenliste; wen zuerst anrufen und mit welchem Argument, entscheidet er aus der Intuition, nicht nach dem, was die Daten sagen.

Was es kostet, alles zu lassen

Du zahlst eine der teuersten CRM-Lizenzen am Markt, um die ganze Vertriebshistorie an einem Ort zu haben… und dann lässt du die Entscheidung, wen man verfolgt, aus dem Bauch fällen. Das steht auf keiner Rechnung: es zeigt sich als Opportunities, die abkühlen, ohne dass jemand es kommen sah, als Forecast auf erfundenen Wahrscheinlichkeiten, und als teure Vertriebler, die nach Intuition priorisieren statt nach dem, was Salesforce schon weiß.

Die Lösung

Eine KI-Schicht auf der Salesforce-API, die dein CRM in die nächstbeste Aktion verwandelt

1Wir kartieren mit dir, welche Vertriebsentscheidungen aus dem Bauch fallen: welchen Account anreichern, welchen Lead priorisieren, welche Opportunity in Gefahr ist und was der Vertriebler als Nächstes tun sollte.
2Wir verbinden über die offizielle Salesforce-API (connected app mit OAuth 2.0, REST und Bulk API) auf deiner Org: die KI liest, was schon in Salesforce lebt —Aktivität, E-Mails, Notizen, Felder— und reichert jeden Account und Kontakt mit der fehlenden Angabe an, ohne dass jemand tippt.
3Auf diesen sauberen Daten bewertet die KI die echte Conversion-Wahrscheinlichkeit, priorisiert die Opportunity-Warteschlange des Tages und markiert die, die abkühlen, bevor sie verloren gehen —und legt an jede die vorgeschlagene nächste Aktion samt Kontext.
4Wir lassen es gemessen und mit Netz: welche Treffer das Scoring gegenüber echten Abschlüssen hat, welche gefährdeten Opportunities gerettet wurden und wie stark die Kontaktquote steigt, wenn der Vertriebler nach Priorität statt aus dem Bauch anruft.

Was sich ändert

Was du nicht mehr verlierst

Der Vertriebler priorisiert nicht mehr aus dem Bauch: er öffnet Salesforce und sieht, wen zuerst anrufen, warum, und mit dem schon aufgebauten Kontext —keine flache Aufgabenliste ohne Reihenfolge.
Mechanismus
Der Forecast wird nicht mehr auf geschönten Wahrscheinlichkeiten gebaut: das Scoring kommt aus der echten Aktivität, die schon in Salesforce lebt, nicht aus dem Optimismus des Vertrieblers, der die Pipeline aktualisiert.
Mechanismus
Die gefährdete Opportunity wird nicht mehr erst erkannt, wenn sie schon verloren ist: die KI überwacht alle 200 offenen gleichzeitig und warnt, solange sie noch zu retten ist, auf den Signalen deines eigenen CRM.
Mechanismus
Was wir messen: Treffer des Scorings gegenüber echten Abschlüssen, rechtzeitig erkannte und gerettete gefährdete Opportunities, Kontaktquote nach Priorität gegenüber Bauchgefühl, und % der Accounts, die angereichert ohne Eingriff hereinkommen.
Was wir messen

Datenblatt

Wegfallende Arbeit: dass der Vertriebler aus dem Bauch heraus entscheidet, wen er anruft und welche Opportunity in Gefahr ist
Übliche Einrichtung: 2–4 Wochen
Eingang: was schon in deinem Salesforce lebt: Aktivität, E-Mails, Notizen und die Felder jedes Accounts und jeder Opportunity
Ausgang: jeder Account angereichert und jede Opportunity bewertet, priorisiert und mit ihrer vorgeschlagenen nächsten Aktion in Salesforce
Kompatibel mit: Salesforce (connected app OAuth 2.0, REST y Bulk API, Sales Cloud)
Kann sich verbinden mit: Die Aktivität deines Salesforce (E-Mails, Anrufe, Notizen)Deine DatenanreicherungsquelleDie Scoring-, Priorisierungs- und Risikoregeln deiner Pipeline
Was wir messen: Treffer des Scorings gegenüber echten Abschlüssengefährdete Opportunities rechtzeitig erkannt und gerettetKontaktquote nach Priorität gegenüber Bauchgefühl% der Accounts, die angereichert ohne Eingriff hereinkommen
Geeignet für: Teams, die Salesforce bereits nutzen und wollen, dass das CRM entscheidet, wen man verfolgt, nicht es nur speichert
Nicht geeignet für: Prozesse außerhalb von Salesforce oder Entscheidungen, die vertriebliches Urteil im Einzelfall verlangen

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Häufig gestellte Fragen

Einstein gibt dir Scoring und Prognosen im Produkt, und das ist okay, wenn du die Edition, die es enthält, schon zahlst und deine Daten sauber sind. Genau diese zwei sind meist das Problem: die Pläne mit Einstein kosten, und das Scoring sagt schlecht voraus, wenn Accounts halb ausgefüllt hereinkommen. Wir bauen die Schicht, die davor und drumherum fehlt: wir reichern die Daten an, damit jedes Scoring —das von Einstein oder unseres— etwas bedeutet, wir verbinden Signale, die Einstein nicht anschaut (den Text einer E-Mail, eine Anrufnotiz) und legen die vorgeschlagene nächste Aktion in den Flow, in dem der Vertriebler schon arbeitet. Wir konkurrieren nicht mit Einstein; wir geben ihm die sauberen Daten, die er braucht, oder ersetzen ihn, wenn du ihn nicht hast.

Nein. Wir arbeiten auf deiner Org, wie sie ist, und verbinden über die offizielle API (eine connected app mit OAuth und ihren Rechten). Wir verkaufen dir kein anderes CRM und verlangen keine Migration: deine Accounts, Opportunities und Pipelines bleiben, wo sie sind; die KI liest, was schon da ist, reichert es an und legt Score, Priorität und nächste Aktion in Salesforce ab. Du öffnest weiter dasselbe Salesforce wie immer, nur sagt es dir jetzt, wen du anrufen sollst.

Genau deshalb startet sie mit Netz. Scoring und Priorisierung beginnen im Vorschlagsmodus: die KI ordnet die Warteschlange und schlägt die nächste Aktion vor, der Vertriebler entscheidet weiter, und wir vergleichen ihre Einschätzungen mit echten Abschlüssen, bevor wir ihr mehr Gewicht geben. Alles ist gemessen und nachvollziehbar: priorisiert sie einen Account-Typ falsch, siehst du es, die Regel wird korrigiert, und es wiederholt sich nicht. Wir ersetzen nicht das vertriebliche Urteil deines Teams; wir nehmen ihm das Raten ab, wo es anfangen soll.

Bauen wir es in deinem Betrieb?

Du hast das Problem benannt. Wir liefern die Lösung und lassen sie gemessen laufen.

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