Automatisierungs-Guide
Vertrieb und CRM automatisieren
Im Vertrieb ist jede Minute, die ein Rep mit dem Füttern des CRM oder dem Warten auf eine Lead-Antwort verbringt, Marge, die abkühlt. Der mechanische Teil —erfassen, qualifizieren, sofort antworten, das Angebot vorbereiten— ist genau der, den du automatisieren kannst, ohne das Verkaufsgespräch anzufassen. Hier erfährst du, welche Vertriebs- und CRM-Arbeiten du loswirst, welche sich zuerst lohnen und wie du wählst.
Der Katalog
Was du hier automatisieren kannst
Die Arbeiten dieses Bereichs, nach Familie gruppiert. Die mit fertiger Lösung sind verlinkt; der Rest steht in der Warteschlange.
Lead-Erfassung
- Leads aus Webformularen erfassen
- Leads aus E-Mail, Chat und WhatsApp erfassen
- Lead- und Kontaktdaten anreichern
- CRM entdoppeln
- Leads an Vertriebler zuweisen
- Eine sofortige Erstantwort senden
Qualifizierung
- Leads nach Vertriebskriterien qualifizieren
- Conversionswahrscheinlichkeit scoren
- Kaufabsichtssignale erkennen
- Fehlende Vertriebsinfos anfordern
- Die Opportunity-Warteschlange priorisieren
- Kontakte ohne Opportunity aussortieren
Pipeline-Management
- CRM-Opportunities anlegen und aktualisieren
- Opportunities nach Aktivität in Phasen verschieben
- Vertriebs-Follow-ups planen
- Ins Stocken geratene Opportunities markieren
- Abschlusstermine und -wahrscheinlichkeiten prognostizieren
- Gefährdete Opportunities erkennen
Proposals und Abschluss
- Verkaufsangebote erzeugen
- Personalisierte Proposals vorbereiten
- Produkte, Preise und Rabatte konfigurieren
- Rabattfreigaben einholen
- Verträge und Auftragsdokumente vorbereiten
- Abgeschlossene Deals an Operations übergeben
Wie wählen
Wo anfangen
Fang mit der Antwortgeschwindigkeit an: einen Lead in der ersten Minute zu kontaktieren bewegt die Conversion stärker als jede andere Automatisierung und gehört zu den einfachsten. Mach weiter mit dem, was dem Rep die Dateneingabe abnimmt —Erfassung und Anreicherung im CRM— und mit dem Erzeugen von Proposals und Angeboten, das die Zeit zwischen dem Ja und dem Papier verkürzt. Lass das Verkaufsurteil beim Rep: du automatisierst das Hin und Her, nicht die Beziehung.
Häufig gestellte Fragen
Dem Lead in der ersten Minute antworten. Ein sofort kontaktierter Lead konvertiert weit über einem, der wartet, bis ein Rep Zeit hat, und gehört zu den am schnellsten baubaren Automatisierungen: der Lead kommt rein, der Erstkontakt geht raus und er wird dem richtigen Rep zugewiesen, ohne dass jemand das Formular beobachtet. Danach sind das Abnehmen der CRM-Dateneingabe und das Erzeugen von Proposals die Schritte mit dem höchsten Ertrag.
Nur in dem Teil, den du entscheidest, und immer mit Netz. Sofortantwort und Erstqualifizierung automatisieren gut; das Verkaufsgespräch, das Urteil braucht, bleibt bei deinem Rep, mit dem Lead schon geordnet und im Kontext. An sensiblen Punkten schlägt die KI vor und eine Person genehmigt, bis die Trefferquote Autonomie erlaubt.
Ja. Es wird auf deinem aktuellen CRM gebaut, indem es sich über dessen API verbindet, ohne dass du migrieren oder das Tool wechseln musst. Wir verbinden die Lead-Quellen, die du schon hast, schieben Antwort, Anreicherung und Qualifizierung dazwischen und lassen den Lead geordnet dort, wo dein Team schon arbeitet.
Bauen wir es in deinem Unternehmen?
Du hast den Bereich eingegrenzt. Wir wählen die erste Arbeit und lassen sie laufen.