Solución · Por industria
IA para asesorías: el trabajo repetitivo del despacho —facturas, conciliaciones, modelos, altas— hecho solo, y tu gente en lo que factura de verdad
Una asesoría no vive de picar facturas ni de teclear el mismo modelo empresa por empresa. Pero el mes se va en eso. La IA hace la parte mecánica de cada cliente —entrada de facturas, conciliación, preparación de modelos, respuestas de siempre— y deja a tu equipo revisar y asesorar, que es por lo que te pagan.
El problema
El despacho cobra por criterio y se pasa el mes tecleando
- La misma tarea se repite cliente por cliente: las mismas facturas picadas a mano, la misma conciliación, el mismo modelo tecleado en cada empresa que llevas.
- Llega la campaña —renta, cierres trimestrales, cierre de ejercicio— y el despacho entra en apnea: horas extra, plazos justos y el margen por hora por los suelos.
- La gente cualificada —que vale para asesorar— se pasa el día haciendo de teclado entre el PDF, el Excel y el programa de contabilidad.
- Cada cliente nuevo es más volumen mecánico, no más margen: creces en trabajo repetitivo, no en la parte que de verdad cobras.
Coste de seguir igual
El negocio de una asesoría es el criterio —fiscal, contable, laboral—, no el tecleo. Pero el tecleo se come las horas de quien tiene ese criterio, hunde el margen por hora y convierte cada campaña en un cuello de botella. No sale en ninguna factura: sale como cierres que se retrasan, como socios revisando a medianoche, como clientes que no puedes coger porque no te dan las manos. Contratar para picar cubre el pico, no el problema: el problema es que el trabajo que no necesita criterio se lo está comiendo el que sí lo tiene.
La solución
Un agente que hace la parte mecánica de cada cliente y deja a tu equipo validar y asesorar
- 1Conectamos un agente a tu software de despacho —Holded, A3, Sage, Contasol o el que uses— y a las fuentes por donde entra el trabajo: el correo del cliente, la carpeta de facturas, el extracto del banco.
- 2Hace la parte repetitiva de cada empresa que llevas: lee la factura y extrae sus datos, la asigna a su cuenta, concilia el banco, prepara el borrador del modelo y tramita las altas y bajas —dejando cada expediente listo para revisar, no a medias.
- 3Responde las preguntas de siempre de los clientes —qué falta, cuándo vence, qué necesito para el trámite— y reclama la documentación que no llega, sin que nadie persiga a nadie.
- 4Lo sensible arranca con red: la IA propone el asiento, el modelo o el alta, y una persona aprueba, hasta que los aciertos son altos y sueltas autonomía por tipo de tarea. Todo medido y trazado: qué hizo, sobre qué cliente y qué quedó pendiente de validar.
Lo que cambia
Lo que dejas de perder
La parte mecánica deja de repetirse cliente por cliente a mano: el mismo flujo corre sobre cada empresa que llevas, y las horas vuelven a asesorar en vez de teclear.
Mecanismo
La campaña —renta, cierres— deja de ser una apnea: el trabajo repetitivo va corriendo cada día, no acumulado contra el plazo.
Mecanismo
Coger un cliente nuevo deja de significar más tecleo: el margen por hora sube porque el criterio de tu gente no se gasta en trabajo que no lo necesita.
Mecanismo
Qué medimos: horas de tecleo eliminadas por cliente, tiempo hasta dejar cada expediente listo para revisar y trabajo mecánico hecho sin persona delante.
Qué medimos
Ficha técnica
- Trabajo que elimina
- que la gente cualificada del despacho haga de teclado —picar facturas, conciliar, teclear modelos, tramitar altas— empresa por empresa
- Implementación habitual
- 1–3 semanas
- Entrada
- lo que entra al despacho por cada cliente: un PDF de factura, un extracto de banco, un correo pidiendo un trámite, un alta o baja de trabajador
- Salida
- el trabajo mecánico hecho y el expediente de cada cliente listo para revisar: factura contabilizada, banco conciliado, borrador de modelo preparado, alta tramitada —con lo dudoso marcado para validar
- Compatible con
- HoldedA3SageContasol
- Puede conectarse con
- Tu software de despachoEl correo y las carpetas de cada clienteLa sede electrónica y el banco
- Qué medimos
- horas de tecleo eliminadas por clientetiempo hasta dejar cada expediente listo para revisartrabajo mecánico hecho sin persona delanteexpedientes al día en campaña
- Adecuado para
- asesorías y gestorías —contable, fiscal, laboral— que llevan varias empresas y quieren quitar el trabajo repetitivo de encima de su gente cualificada sin cambiar de software
- No adecuado para
- el trabajo que exige criterio profesional —la planificación fiscal, el consejo, la firma del experto— que siempre se queda en la persona
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Preguntas frecuentes
Esa es la parte que decide que funcione. Trabajamos sobre el programa que ya usas —Holded, A3, Sage, Contasol o el que sea— por sus APIs y conectores, sin pedirte migrar ni cambiar de sistema. La IA lee lo que entra por cada cliente y deja el dato dentro de tu programa, en la cuenta y el modelo que toca. Si tu software o algún trámite es cerrado, lo detectamos en la primera semana y te decimos el puente exacto antes de facturar nada.
No, le quita de encima el tecleo. La IA hace lo mecánico —picar facturas, conciliar, preparar el borrador del modelo, tramitar el alta— y tu gente se queda con lo que de verdad cobras: revisar, decidir y asesorar. Es llevar más empresas con el mismo equipo, no menos equipo.
Ahí para la IA y firma la persona. El agente prepara y deja el expediente listo, pero la revisión, la decisión fiscal y lo que lleva la firma del experto se quedan en tu equipo, con el contexto ya montado. La frontera —qué hace sola y qué pasa siempre por una persona— se define contigo el día uno.
Se quedan en tu software y tus sistemas. La conexión accede solo a lo que le concedes —lo mínimo para el flujo, no «a todo»— y cada acción queda trazada por cliente, sin mezclar datos entre las empresas que llevas. Los modelos se usan por API con contratos que excluyen entrenar con tus datos, y si tu caso lo exige, se monta en modo privado. La seguridad la decide la arquitectura y los permisos, no «la IA».
¿Lo montamos en tu negocio?
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