Lösung · Nach Software
Du führst die ganze Firma in Holded. Und trotzdem tippt jemand ein, was Holded längst weiß.
Holded bündelt Rechnung, Buchhaltung, CRM und Projekte —aber die Daten kommen weiter von Hand rein, Rechnungen werden einzeln abgeglichen und Follow-ups hängen daran, dass sich jemand erinnert. Auf Holdeds API bauen wir die KI, die diesen wiederkehrenden Teil von selbst erledigt.
Das Problem
Holded ordnet das Geschäft. Was es nicht tut, ist für dich tippen.
- Lieferantenrechnungen kommen als PDF, und jemand tippt sie von Hand in Holded, eine nach der anderen, mit Datum, Basis und Umsatzsteuer.
- Der Bankabgleich läuft, indem man Transaktion für Transaktion abhakt, obwohl Holded die Bank längst verbunden hat.
- Ausgaben kommen unkategorisiert rein, und zum Monatsende muss man sie nach Augenmaß klassifizieren, damit die Bücher stimmen.
- Das CRM hält die Chancen, aber die Follow-ups hängen daran, dass sich jemand erinnert, rechtzeitig hineinzuschauen.
Was es kostet, alles zu lassen
Du zahlst ein Tool, das alles bündelt, und zahlst weiter qualifizierte Leute, die zwischen PDF und Holded die Tastatur spielen. Es steht auf keiner Rechnung: es zeigt sich als Monatsabschlüsse, die rutschen, falsch verbuchte Ausgaben und Chancen, die kalt werden, weil niemand rechtzeitig nachfasste.
Die Lösung
Eine KI-Schicht auf Holdeds API, die den mechanischen Teil von selbst erledigt
- 1Wir kartieren mit dir, welche Holded-Prozesse die Stunden fressen: Rechnungseingabe, Bankabgleich, Ausgabenkategorisierung, CRM-Follow-ups oder wiederkehrende Reports.
- 2Wir verbinden über Holdeds offizielle API (v2, Token-Auth): die KI liest, was reinkommt —ein Rechnungs-PDF, eine Bankbewegung— und legt es in Holded ab, mit Konto, Steuer und Kategorie, ohne dass jemand tippt.
- 3Wir automatisieren die Auslöser: eine seit X Tagen stehende Chance feuert ihr Follow-up, eine unkategorisierte Ausgabe wird bereits klassifiziert vorgeschlagen, und der wiederkehrende Report baut sich aus Holdeds Daten selbst.
- 4Wir lassen es gemessen und mit Netz: welcher % ohne Eingriff reinläuft, welche Grenzfälle an eine Person eskalieren und wie stark Abgleich- und Abschlusszeit sinken.
Was sich ändert
Was du nicht mehr verlierst
Daten werden nicht mehr doppelt getippt: sie gehen über die API in Holded, mit Konto und Steuer, statt vom PDF auf die Tastatur.
Mechanismus
Die Buchhaltung wartet nicht mehr auf den Abschluss: Abgleich und Kategorisierung laufen täglich, nicht zum Monatsende gestapelt.
Mechanismus
Das Vertriebs-Follow-up hängt nicht mehr am Gedächtnis: die kalt werdende Chance feuert ihre eigene Erinnerung, auf den Daten, die schon in Holdeds CRM liegen.
Mechanismus
Was wir messen: % der Rechnungen und Bewegungen, die ohne Eingriff in Holded landen, Konto- und Kategorie-Treffer, Abgleich- und Abschlusszeit, und rechtzeitig gefeuerte Follow-ups.
Was wir messen
Datenblatt
- Wegfallende Arbeit
- in Holded eintippen, was Holded schon weiß (Rechnungen, Abgleich, Follow-ups)
- Übliche Einrichtung
- 2–4 Wochen
- Eingang
- was in deinen Betrieb kommt: eine Rechnung, eine Bankbewegung, eine Opportunity
- Ausgang
- das in Holded abgelegte Datum angereichert, abgeglichen oder mit ausgelöstem Follow-up
- Kompatibel mit
- Holded (API v2, token)
- Kann sich verbinden mit
- Die in Holded verbundene BankDie Quelle deiner Rechnungen (E-Mail/Ordner/Postfach)Das CRM von Holded
- Was wir messen
- % das ohne Eingriff in Holded eingehtTreffer bei Konto und KategorieAbgleichs- und AbschlusszeitFollow-ups pünktlich
- Geeignet für
- Unternehmen, die bereits mit Holded arbeiten und das wiederkehrende Tippen loswerden wollen
- Nicht geeignet für
- Prozesse außerhalb von Holded oder mit buchhalterischem Urteil im Einzelfall
Häufig gestellte Fragen
Die Daten einer Rechnung auszulesen und einzuspielen ist ein Baustein —ein wichtiger, aber einer— des Ganzen. Hier behandeln wir ihn als Teil der Automatisierung deines gesamten Holded: über Rechnungen hinaus Bankabgleich, Ausgabenkategorisierung, CRM-Follow-ups und wiederkehrende Reports. Ist dein Schmerz nur der Rechnungspapierkram, starten wir dort und bauen ihn als ersten Flow; ist es der ganze Datenverkehr rund um Holded, gehen wir ihn in Phasen an, vom größten Stundenfresser zum kleinsten.
Nein. Wir arbeiten auf deinem Konto, wie es ist, und verbinden über Holdeds offizielle API. Wir verkaufen dir keine neue Software und verlangen keine Migration: deine Rechnungen, deine Bank und dein CRM bleiben, wo sie sind; die KI schiebt sich in die wiederkehrenden Schritte und legt die Daten in Holded ab, mit Konto und Steuer. Du öffnest dasselbe Holded wie immer, nur mit dem Tipp-Teil bereits erledigt.
Deshalb startet sie mit Netz. Bei sensiblen Flows —Buchhaltungskonten, Steuern— beginnt sie überwacht: die KI schlägt Buchung oder Kategorie vor und eine Person genehmigt, bis die Treffer hoch sind und du Autonomie nach Belegtyp freigibst. Und alles ist gemessen und nachvollziehbar: geht etwas falsch rein, siehst du es, die Regel wird korrigiert, und es wiederholt sich nicht. Wir ersetzen nicht dein buchhalterisches Urteil; wir nehmen ihm das Tippen ab.
Bauen wir es in deinem Betrieb?
Du hast das Problem benannt. Wir liefern die Lösung und lassen sie gemessen laufen.