Guide d’automatisation
Automatiser la gestion du pipeline
Le CRM ne dit la vérité que si quelqu’un l’entretient, et personne n’a le temps. Voici les tâches de gestion du pipeline qui s’automatisent —mettre à jour les opportunités, faire avancer les étapes, signaler ce qui stagne— pour qu’il reflète la réalité.
Le catalogue
Ce que tu peux automatiser ici
Les travaux de ce domaine, groupés par famille. Ceux qui ont déjà une solution sont liés ; le reste est en file.
- Créer et mettre à jour les opportunités du CRM
- Faire avancer les opportunités selon l’activité
- Planifier les relances commerciales
- Repérer les opportunités bloquées
- Prévoir dates et probabilités de closing
- Détecter les opportunités à risque
On le monte dans ton entreprise ?
Tu as ciblé le domaine. On choisit le premier travail et on le laisse tourner.