Solución · Por software
Elegiste Zoho CRM porque cuesta poco y hace mucho. Y luego el dato entra a medias y la decisión comercial se toma a ojo.
Zoho CRM te da módulos, workflows, funciones Deluge y hasta Zia por un precio que ningún CRM caro te iguala —pero los leads entran sin rellenar, la puntuación sale de campos que nadie completa y qué oportunidad está en riesgo lo decide el comercial el lunes por la mañana—. Sobre la API de Zoho CRM montamos la IA que lee tu CRM y lo convierte en la decisión comercial: a quién llamar, por qué y con qué contexto.
El problema
Zoho CRM guarda barato todo el histórico. Lo que no hace es exprimirlo.
- Los leads y las cuentas entran a medias —sin sector, sin tamaño, sin el dato que separa a un lead bueno de uno que hace bulto—, así que la puntuación que ves no significa nada por muchos módulos que tengas.
- La probabilidad de cierre de cada oportunidad la pone el comercial a mano, optimista, el día que se acuerda de actualizar el pipeline; el forecast que sube a dirección es esa cifra maquillada.
- Nadie mira las 200 oportunidades abiertas a la vez: la que se enfría se detecta cuando ya se perdió, no cuando aún se podía salvar.
- El comercial abre Zoho por la mañana y ve una lista plana de tareas; a quién llamar primero y con qué argumento lo decide por intuición, no por lo que dice el dato que el propio CRM ya tiene.
Coste de seguir igual
Elegiste Zoho porque era la opción sensata: potente y barata. Pero el ahorro de la licencia te lo comes en la decisión, que se sigue tomando a ojo. No sale en ninguna factura: sale como oportunidades que se enfrían sin que nadie las viera venir, forecast construido sobre probabilidades inventadas, y comerciales priorizando por intuición en vez de por lo que tu Zoho ya sabe. Pagas poco por el CRM y caro por infrautilizarlo.
La solución
Una capa de IA sobre la API de Zoho CRM que convierte tu CRM en la próxima mejor acción
- 1Mapeamos contigo qué decisiones comerciales se toman a ojo: qué cuenta enriquecer, qué lead priorizar, qué oportunidad está en riesgo y qué debería hacer el comercial a continuación.
- 2Conectamos por la API REST oficial de Zoho CRM (con OAuth 2.0) sobre tu org: la IA lee lo que ya vive en tus módulos —Leads, Contacts, Accounts, Deals, la actividad, los correos y las notas— y enriquece cada lead y cuenta con el dato que faltaba, sin que nadie teclee.
- 3Sobre ese dato limpio, la IA puntúa la probabilidad real de conversión, prioriza la cola de oportunidades del día y marca las que se enfrían antes de que se pierdan —y deja en cada una la próxima acción sugerida con su contexto, escrita de vuelta en Zoho.
- 4Lo dejamos medido y con red: qué aciertos tiene el scoring frente al cierre real, qué oportunidades en riesgo se recuperaron y cuánto sube la tasa de contacto cuando el comercial llama por prioridad y no por intuición.
Lo que cambia
Lo que dejas de perder
El comercial deja de priorizar a ojo: abre Zoho y ve a quién llamar primero, por qué y con el contexto ya montado —no una lista plana de tareas sin orden.
Mecanismo
El forecast deja de construirse sobre probabilidades maquilladas: la puntuación sale de la actividad real que ya vive en tus módulos de Zoho, no del optimismo del comercial que actualiza el pipeline.
Mecanismo
La oportunidad en riesgo deja de detectarse cuando ya se perdió: la IA vigila las 200 abiertas a la vez y avisa mientras aún se puede salvar, sobre las señales de tu propio CRM.
Mecanismo
Qué medimos: aciertos del scoring frente al cierre real, oportunidades en riesgo detectadas a tiempo y recuperadas, tasa de contacto por prioridad frente a la de intuición, y % de leads y cuentas que entran enriquecidos sin intervención.
Qué medimos
Ficha técnica
- Trabajo que elimina
- que el comercial decida a ojo a quién llamar y qué oportunidad está en riesgo, mientras el dato de Zoho entra a medias
- Implementación habitual
- 2–4 semanas
- Entrada
- lo que ya vive en tus módulos de Zoho CRM: leads, cuentas, actividad, correos, notas y campos de cada oportunidad
- Salida
- cada lead y cuenta enriquecido y cada oportunidad puntuada, priorizada y con su próxima acción sugerida escrita de vuelta en Zoho
- Compatible con
- Tu org de Zoho CRM (API REST v6/v7 con OAuth 2.0)
- Puede conectarse con
- La actividad de tu Zoho CRM (correos, llamadas, notas)Tu fuente de enriquecimiento de datosLas reglas de scoring, priorización y riesgo del pipeline
- Qué medimos
- aciertos del scoring frente al cierre realoportunidades en riesgo detectadas y recuperadastasa de contacto por prioridad frente a intuición% de leads y cuentas que entran enriquecidos sin intervención
- Adecuado para
- equipos que ya usan Zoho CRM y quieren que el CRM decida a quién perseguir, no solo lo almacene barato
- No adecuado para
- procesos fuera de Zoho CRM o decisiones que exigen criterio comercial caso a caso
Preguntas frecuentes
Zia te da scoring, predicciones y sugerencias dentro de Zoho, y va bien si tienes la edición que lo incluye y los datos limpios. Los dos problemas suelen ser justo esos: Zia rinde de verdad en los planes altos, y su scoring predice mal si los leads entran a medias. Nosotros montamos la capa que hace falta antes y alrededor: enriquecemos el dato para que cualquier scoring —el de Zia o el nuestro— signifique algo, conectamos señales que Zia no mira (el texto de un email, una nota de llamada) y dejamos la próxima acción sugerida en el flujo donde el comercial ya trabaja. No competimos con Zia; le damos el dato limpio que necesita, o lo sustituimos si tu plan no lo tiene.
No. Trabajamos sobre tu org tal cual, conectando por la API REST oficial con OAuth 2.0 y sus permisos. No te vendemos otro CRM ni te pedimos migrar nada: tus leads, cuentas, oportunidades y módulos siguen donde están; la IA lee lo que ya hay, lo enriquece y deja la puntuación, la prioridad y la próxima acción dentro de Zoho. Sigues abriendo el mismo Zoho de siempre —con el precio de siempre—, solo que ahora te dice a quién llamar.
Por eso empieza con red. La puntuación y la priorización arrancan en modo propuesta: la IA ordena la cola y sugiere la próxima acción, el comercial sigue decidiendo, y comparamos sus aciertos contra el cierre real antes de darle más peso. Todo queda medido y trazado: si prioriza mal un tipo de cuenta, se ve, se corrige la regla y no se repite. No sustituimos el criterio comercial de tu equipo; le quitamos de encima el adivinar por dónde empezar.
¿Lo montamos en tu negocio?
Tú tienes el problema localizado. Nosotros lo dejamos funcionando y medido.