Solución · Por software
Salesforce guarda cada contacto, cada oportunidad y cada nota. Lo que no hace es decirte a quién llamar hoy.
Salesforce te da CRM, pipeline, informes y hasta Einstein —pero las cuentas entran a medias, la puntuación depende de campos que nadie rellena y qué oportunidad está en riesgo lo decide el comercial a ojo el lunes por la mañana. Sobre la API de Salesforce montamos la IA que lee tu CRM y lo convierte en la decisión comercial: a quién llamar, por qué y con qué contexto.
El problema
Salesforce almacena la venta. Lo que no hace es decidirla por ti.
- Las cuentas y los contactos entran a medias —sin sector, sin tamaño, sin el dato que separa a un lead bueno de uno que hace bulto—, así que la puntuación que ves no significa nada.
- La probabilidad de cierre de cada oportunidad la pone el comercial a mano, optimista, el día que actualiza el pipeline; el forecast que sube a dirección es esa cifra maquillada.
- Nadie mira las 200 oportunidades abiertas a la vez: la que se enfría se detecta cuando ya se perdió, no cuando aún se podía salvar.
- El comercial abre Salesforce por la mañana y ve una lista plana de tareas; a quién llamar primero y con qué argumento lo decide por intuición, no por lo que dice el dato.
Coste de seguir igual
Pagas una de las licencias de CRM más caras del mercado para tener todo el histórico comercial en un sitio… y luego dejas que la decisión de a quién perseguir se tome a ojo. No sale en ninguna factura: sale como oportunidades que se enfrían sin que nadie las viera venir, forecast construido sobre probabilidades inventadas, y comerciales caros priorizando por intuición en vez de por lo que el propio Salesforce ya sabe.
La solución
Una capa de IA sobre la API de Salesforce que convierte tu CRM en la próxima mejor acción
- 1Mapeamos contigo qué decisiones comerciales se toman a ojo: qué cuenta enriquecer, qué lead priorizar, qué oportunidad está en riesgo y qué debería hacer el comercial a continuación.
- 2Conectamos por la API oficial de Salesforce (connected app con OAuth 2.0, REST y Bulk API) sobre tu org: la IA lee lo que ya vive en Salesforce —actividad, correos, notas, campos— y enriquece cada cuenta y contacto con el dato que faltaba, sin que nadie teclee.
- 3Sobre ese dato limpio, la IA puntúa la probabilidad real de conversión, prioriza la cola de oportunidades del día y marca las que se enfrían antes de que se pierdan —y deja en cada una la próxima acción sugerida con su contexto.
- 4Lo dejamos medido y con red: qué aciertos tiene el scoring frente al cierre real, qué oportunidades en riesgo se recuperaron y cuánto sube la tasa de contacto cuando el comercial llama por prioridad y no por intuición.
Lo que cambia
Lo que dejas de perder
El comercial deja de priorizar a ojo: abre Salesforce y ve a quién llamar primero, por qué y con el contexto ya montado —no una lista plana de tareas sin orden.
Mecanismo
El forecast deja de construirse sobre probabilidades maquilladas: la puntuación sale de la actividad real que ya vive en Salesforce, no del optimismo del comercial que actualiza el pipeline.
Mecanismo
La oportunidad en riesgo deja de detectarse cuando ya se perdió: la IA vigila las 200 abiertas a la vez y avisa mientras aún se puede salvar, sobre las señales de tu propio CRM.
Mecanismo
Qué medimos: aciertos del scoring frente al cierre real, oportunidades en riesgo detectadas a tiempo y recuperadas, tasa de contacto por prioridad frente a la de intuición, y % de cuentas que entran enriquecidas sin intervención.
Qué medimos
Ficha técnica
- Trabajo que elimina
- que el comercial decida a ojo a quién llamar y qué oportunidad está en riesgo
- Implementación habitual
- 2–4 semanas
- Entrada
- lo que ya vive en tu Salesforce: actividad, correos, notas y campos de cada cuenta y oportunidad
- Salida
- cada cuenta enriquecida y cada oportunidad puntuada, priorizada y con su próxima acción sugerida en Salesforce
- Compatible con
- Salesforce (connected app OAuth 2.0, REST y Bulk API, Sales Cloud)
- Puede conectarse con
- La actividad de tu Salesforce (correos, llamadas, notas)Tu fuente de enriquecimiento de datosLas reglas de scoring, priorización y riesgo del pipeline
- Qué medimos
- aciertos del scoring frente al cierre realoportunidades en riesgo detectadas y recuperadastasa de contacto por prioridad frente a intuición% de cuentas que entran enriquecidas sin intervención
- Adecuado para
- equipos que ya usan Salesforce y quieren que el CRM decida a quién perseguir, no solo lo almacene
- No adecuado para
- procesos fuera de Salesforce o decisiones que exigen criterio comercial caso a caso
Preguntas frecuentes
Einstein te da scoring y predicciones dentro del producto, y va bien si ya pagas la edición que lo incluye y tus datos están limpios. Los dos problemas suelen ser justo esos: los planes con Einstein cuestan, y el scoring predice mal si las cuentas entran a medias. Nosotros montamos la capa que hace falta antes y alrededor: enriquecemos el dato para que cualquier scoring —el de Einstein o el nuestro— signifique algo, conectamos señales que Einstein no mira (el texto de un email, una nota de llamada) y dejamos la próxima acción sugerida en el flujo donde el comercial ya trabaja. No competimos con Einstein; le damos el dato limpio que necesita, o lo sustituimos si no lo tienes.
No. Trabajamos sobre tu org tal cual, conectando por la API oficial (una connected app con OAuth y sus permisos). No te vendemos otro CRM ni te pedimos migrar nada: tus cuentas, oportunidades y pipelines siguen donde están; la IA lee lo que ya hay, lo enriquece y deja la puntuación, la prioridad y la próxima acción dentro de Salesforce. Sigues abriendo el mismo Salesforce de siempre, solo que ahora te dice a quién llamar.
Por eso empieza con red. La puntuación y la priorización arrancan en modo propuesta: la IA ordena la cola y sugiere la próxima acción, el comercial sigue decidiendo, y comparamos sus aciertos contra el cierre real antes de darle más peso. Todo queda medido y trazado: si prioriza mal un tipo de cuenta, se ve, se corrige la regla y no se repite. No sustituimos el criterio comercial de tu equipo; le quitamos de encima el adivinar por dónde empezar.
¿Lo montamos en tu negocio?
Tú tienes el problema localizado. Nosotros lo dejamos funcionando y medido.