Solución · Por software
Pipedrive te enseña el pipeline. Lo que no hace es moverlo por ti.
Pipedrive pinta las etapas, los tratos y las tareas —pero solo avanza cuando el comercial lo actualiza a mano, el seguimiento se cae en cuanto hay lío, y qué trato está muerto o vivo lo decide la intuición—. Sobre la API de Pipedrive montamos la IA que registra la actividad sola, dispara el siguiente paso y mantiene el pipeline al día sin que nadie teclee.
El problema
Pipedrive muestra el pipeline. Lo que no hace es empujarlo.
- El pipeline solo está al día cuando el comercial se acuerda de actualizarlo; el resto del tiempo enseña una foto vieja sobre la que se decide mal.
- El seguimiento depende de que alguien ponga una tarea y la haga: en cuanto hay una semana cargada, los tratos buenos se enfrían por silencio, no por precio.
- La actividad —el email que se mandó, la llamada que se tuvo— se registra a mano o no se registra, así que la mitad de los tratos no cuentan la verdad de lo que pasó.
- El comercial abre Pipedrive y ve una lista de tratos sin orden: por dónde empezar y a quién reactivar hoy lo decide a ojo, no por lo que dicen las señales del propio CRM.
Coste de seguir igual
Pagas Pipedrive para tener el pipeline ordenado en un sitio… y luego dejas que avance solo cuando alguien tiene un rato para actualizarlo. No sale en la factura: sale como tratos que se enfrían sin que nadie los persiguiera, seguimientos que nunca se hicieron, y comerciales caros haciendo de administrativos en vez de vender.
La solución
Una capa de IA sobre la API de Pipedrive que hace que el pipeline avance solo
- 1Mapeamos contigo qué mueve tu pipeline hoy a mano: qué actividad se registra tarde, qué seguimiento se cae, qué trato se enfría sin que nadie lo vea y qué debería hacer el comercial a continuación.
- 2Conectamos por la API oficial de Pipedrive (app con OAuth 2.0 y webhooks) sobre tu cuenta: la IA lee lo que ya pasa —emails, llamadas, cambios de etapa— y registra la actividad y actualiza los campos sola, sin que nadie teclee.
- 3Sobre ese pipeline vivo, la IA dispara el siguiente paso en el momento justo (recordatorio, email de seguimiento, tarea al comercial), marca los tratos que se enfrían antes de perderlos y deja en cada uno la próxima acción sugerida con su contexto.
- 4Lo dejamos medido y con red: qué tratos se reactivaron a tiempo, cuánto sube la tasa de seguimiento cuando no depende de la memoria de nadie, y cuánto tiempo administrativo le devolvemos al comercial.
Lo que cambia
Lo que dejas de perder
El pipeline deja de estar al día solo cuando alguien se acuerda: la actividad se registra sola y los campos se actualizan sobre lo que de verdad pasó, no sobre lo que al comercial le dio tiempo a apuntar.
Mecanismo
El seguimiento deja de depender de la memoria: la IA dispara el email o la tarea en el momento justo, así que el trato bueno no se enfría por silencio en la semana cargada.
Mecanismo
El comercial deja de hacer de administrativo: abre Pipedrive y ve a quién reactivar hoy y con qué contexto, en vez de una lista plana de tratos sin orden.
Mecanismo
Qué medimos: tratos enfriados detectados y reactivados a tiempo, tasa de seguimiento con y sin la capa, % de actividad que entra registrada sin intervención y tiempo administrativo devuelto al equipo.
Qué medimos
Ficha técnica
- Trabajo que elimina
- que el pipeline solo avance cuando el comercial lo actualiza a mano y que el seguimiento dependa de la memoria
- Implementación habitual
- 2–4 semanas
- Entrada
- lo que ya pasa en tu Pipedrive y alrededor: emails, llamadas, cambios de etapa y campos de cada trato
- Salida
- cada trato con su actividad registrada, su seguimiento disparado y su próxima acción sugerida dentro de Pipedrive
- Compatible con
- Pipedrive (app OAuth 2.0 con webhooks)
- Puede conectarse con
- La actividad de tu Pipedrive (emails, llamadas, cambios de etapa)Tu correo y calendarioLas reglas de seguimiento, reactivación y próxima acción del pipeline
- Qué medimos
- tratos enfriados detectados y reactivados a tiempotasa de seguimiento con y sin la capa% de actividad registrada sin intervencióntiempo administrativo devuelto al comercial
- Adecuado para
- equipos que ya usan Pipedrive y quieren que el pipeline avance sin depender de que alguien lo actualice
- No adecuado para
- procesos de venta fuera de Pipedrive o decisiones que exigen criterio comercial caso a caso
Preguntas frecuentes
Los automatismos nativos de Pipedrive disparan acciones por reglas fijas: si un trato cambia de etapa, crea una tarea. Van bien para lo mecánico, pero no leen el contexto ni redactan nada: no saben que un email de un cliente cambió el tono, no escriben el seguimiento con lo que se habló, ni deciden a quién reactivar hoy según las señales. Nosotros montamos la capa que sí lee y decide: registra la actividad interpretando lo que pasó, redacta el siguiente paso con contexto y prioriza sobre lo que el propio pipeline ya dice. No competimos con los automatismos; les ponemos la inteligencia que las reglas fijas no tienen.
No. Trabajamos sobre tu cuenta tal cual, conectando por la API oficial (una app con OAuth y sus permisos). No te vendemos otro CRM ni te pedimos migrar nada: tus tratos, etapas y embudos siguen donde están; la IA lee lo que ya hay, registra la actividad, dispara el seguimiento y deja la próxima acción dentro de Pipedrive. Sigues abriendo el mismo Pipedrive de siempre, solo que ahora avanza sin depender de que alguien lo actualice.
Por eso empieza con red. El seguimiento y la próxima acción arrancan en modo propuesta: la IA prepara el email o la tarea y el comercial aprueba antes de que salga, hasta que veis que acierta. Todo queda medido y trazado: si dispara mal en un tipo de trato, se ve, se corrige la regla y no se repite. Cuando ganáis confianza, dais más autonomía a lo mecánico y dejáis la aprobación solo donde el criterio importa. No sustituimos el trato humano; le quitamos de encima el acordarse de todo.
¿Lo montamos en tu negocio?
Tú tienes el problema localizado. Nosotros lo dejamos funcionando y medido.