Solución · Por software
Tienes toda la empresa en Holded. Y aun así alguien sigue tecleando lo que Holded ya sabe.
Holded te centraliza facturación, contabilidad, CRM y proyectos —pero los datos siguen entrando a mano, las facturas se concilian de una en una y los seguimientos dependen de que alguien se acuerde. Sobre la API de Holded montamos la IA que hace esa parte repetitiva sola.
El problema
Holded te ordena el negocio. Lo que no hace es teclear por ti.
- Las facturas de proveedor llegan en PDF y alguien las pasa a mano a Holded, una a una, con su fecha, su base y su IVA.
- La conciliación bancaria se resuelve apuntando transacción por transacción, aunque Holded ya tenga el banco conectado.
- Los gastos entran sin categorizar y a fin de mes toca clasificarlos a ojo para que la contabilidad cuadre.
- El CRM guarda las oportunidades, pero los seguimientos dependen de que alguien se acuerde de mirarlas a tiempo.
Coste de seguir igual
Pagas una herramienta que centraliza todo y sigues pagando horas de gente cualificada haciendo de teclado entre el PDF y Holded. No sale en ninguna factura: sale como cierres contables que se retrasan, gastos mal imputados y oportunidades que se enfrían porque nadie hizo el seguimiento a tiempo.
La solución
Una capa de IA sobre la API de Holded que hace la parte mecánica sola
- 1Mapeamos contigo qué procesos de tu Holded se comen las horas: entrada de facturas, conciliación bancaria, categorización de gastos, seguimientos de CRM o informes recurrentes.
- 2Conectamos por la API oficial de Holded (v2, autenticación por token): la IA lee lo que entra —un PDF de factura, un movimiento de banco— y lo vuelca en Holded con su cuenta, su impuesto y su categoría, sin que nadie teclee.
- 3Automatizamos los disparadores: una oportunidad parada X días genera su seguimiento, un gasto sin categoría se propone ya clasificado y el informe recurrente se arma solo con los datos de Holded.
- 4Lo dejamos medido y con red: qué % entra sin intervención, qué casos dudosos escalan a una persona y cuánto baja el tiempo de conciliación y de cierre.
Lo que cambia
Lo que dejas de perder
El dato deja de teclearse dos veces: entra por la API a Holded con su cuenta e impuesto, en vez de pasar del PDF al teclado.
Mecanismo
La contabilidad deja de esperar al cierre: la conciliación y la categorización van corriendo cada día, no acumuladas a fin de mes.
Mecanismo
El seguimiento comercial deja de depender de la memoria: la oportunidad que se enfría dispara su recordatorio sola, sobre los datos que ya viven en el CRM de Holded.
Mecanismo
Qué medimos: % de facturas y movimientos que entran a Holded sin intervención, aciertos de cuenta y categoría, tiempo de conciliación y de cierre, y seguimientos disparados a tiempo.
Qué medimos
Ficha técnica
- Trabajo que elimina
- teclear en Holded lo que Holded ya sabe (facturas, conciliación, seguimientos)
- Implementación habitual
- 2–4 semanas
- Entrada
- lo que entra a tu operación: una factura, un movimiento de banco, una oportunidad
- Salida
- el dato dejado en Holded enriquecido, conciliado o con su seguimiento disparado
- Compatible con
- Holded (API v2, token)
- Puede conectarse con
- El banco conectado en HoldedEl origen de tus facturas (email/carpeta/buzón)El CRM de Holded
- Qué medimos
- % que entra a Holded sin intervenciónaciertos de cuenta y categoríatiempo de conciliación y de cierreseguimientos a tiempo
- Adecuado para
- empresas que ya operan con Holded y quieren quitar el tecleo repetitivo
- No adecuado para
- procesos fuera de Holded o que exigen criterio contable caso a caso
Preguntas frecuentes
Extraer los datos de una factura y volcarlos es una pieza —importante, pero una— del conjunto. Aquí la tratamos como parte de automatizar tu Holded entero: además de las facturas, la conciliación bancaria, la categorización de gastos, los seguimientos del CRM y los informes recurrentes. Si tu dolor es solo el papeleo de facturas, empezamos por ahí y lo montamos como el primer flujo; si es todo el trasiego de datos alrededor de Holded, lo abordamos por fases, del que más horas come al que menos.
No. Trabajamos sobre tu cuenta tal cual, conectando por la API oficial de Holded. No te vendemos un software nuevo ni te pedimos migrar nada: tus facturas, tu banco y tu CRM siguen donde están; la IA se pone en medio de los pasos repetitivos y deja el dato dentro de Holded, con su cuenta y su impuesto. Sigues abriendo el mismo Holded de siempre, solo que con la parte de teclear ya hecha.
Por eso empieza con red. En los flujos sensibles —cuentas contables, impuestos— arranca con supervisión: la IA propone el asiento o la categoría y una persona lo aprueba, hasta que los aciertos son altos y sueltas autonomía por tipo de documento. Y todo queda medido y trazado: si algo entra mal, se ve, se corrige la regla y no se repite. No sustituimos tu criterio contable; le quitamos el tecleo de encima.
¿Lo montamos en tu negocio?
Tú tienes el problema localizado. Nosotros lo dejamos funcionando y medido.