Solución · Por problema
Cerráis el trato y el contrato tarda tres días en salir. Eso se automatiza.
El cliente dice que sí, y entonces alguien tiene que abrir la plantilla, cambiar el nombre, meter el precio, ajustar las cláusulas y no equivocarse. Días de retraso entre el «sí» y la firma. Se automatiza: el sistema genera el contrato listo para firmar con tus plantillas y los datos del trato.
El problema
El trato ya está cerrado. Lo que se enfría es el papeleo.
- Entre el «sí» del cliente y el contrato en su bandeja pasan días, porque alguien tiene que redactarlo a mano.
- Se copia el contrato del cliente anterior y se cambian los datos uno a uno: el nombre viejo se cuela en la cláusula 7 más veces de las que nadie admite.
- Cada tipo de trato lleva sus cláusulas, y decidir cuáles entran depende de que la persona que redacta se acuerde.
- El comercial que debería estar cerrando el siguiente trato está peleándose con un Word y con el equipo legal por una coma.
Coste de seguir igual
Cada día que el contrato tarda en salir es un día más en que el cliente puede repensárselo, y una firma que se aleja. No aparece como coste en ningún informe: aparece como tratos que se enfrían en la línea de meta y como gente cara haciendo de procesador de textos.
La solución
Un sistema que redacta el contrato con tus cláusulas y tus datos, listo para firmar
- 1Partimos de tus plantillas reales de contrato —las que ya usa tu equipo legal—, no de un modelo genérico. Tus cláusulas, tu lenguaje, tus condiciones.
- 2El sistema toma los datos del trato desde donde ya viven (tu CRM, la propuesta aceptada) y rellena el contrato: cliente, importe, plazos, alcance, la cláusula que toca según el tipo de trato.
- 3Lo que necesita criterio se marca para revisión humana antes de enviar; lo estándar sale solo. El nivel de autonomía lo decides tú, tipo de contrato por tipo de contrato.
- 4Queda listo para firma electrónica y registrado: quién lo generó, con qué versión de plantilla y cuándo. Nada de contratos sueltos en el escritorio de alguien.
Lo que cambia
Lo que dejas de perder
El tiempo entre el «sí» y el contrato en la bandeja del cliente pasa de días a minutos: la firma llega mientras el trato sigue caliente.
Mecanismo
Desaparecen los errores de copiar-pegar —el nombre del cliente anterior, el precio antiguo, la cláusula que no tocaba— porque el dato lo pone el sistema, no la memoria de alguien.
Mecanismo
Qué medimos: tiempo desde trato cerrado hasta contrato enviado, % de contratos que salen sin retoque manual y errores detectados en revisión.
Qué medimos
Ficha técnica
- Trabajo que elimina
- montar cada contrato a mano copiando el del trato anterior
- Implementación habitual
- 2–3 semanas
- Entrada
- trato cerrado con sus datos en el CRM
- Salida
- contrato generado sobre tu plantilla, listo para firmar
- Compatible con
- HubSpotPipedriveSalesforce
- Puede conectarse con
- Tus plantillas (Word/Google Docs)DocuSignSignaturitDriveSharePoint
- Qué medimos
- tiempo desde el cierre hasta el contrato enviado% generado sin intervenciónerrores de datos en cláusulas
- Adecuado para
- contratos que parten de plantillas con cláusulas por tipo de trato
- No adecuado para
- contratos a medida que exigen redacción jurídica caso a caso
Preguntas frecuentes
Son dos momentos distintos del mismo trato. La propuesta es antes de la venta: el documento con el que convences, con precio y alcance para que el cliente diga que sí. El contrato es después del sí: el documento vinculante que se firma, con las cláusulas legales que protegen a las dos partes. Muchas veces van seguidos —de la propuesta aceptada salen los datos del contrato—, pero el trabajo aquí es el papeleo legal que bloquea la firma, no el pitch de venta.
Por eso el sistema no inventa cláusulas: parte de TUS plantillas, ya validadas por tu equipo legal, y solo rellena los datos del trato en su sitio. Lo que requiere criterio —una condición no estándar, un cliente con particularidades— se marca para revisión humana antes de enviar. Empiezas con revisión total y sueltas autonomía solo en los tipos de contrato repetitivos y de bajo riesgo, donde el papeleo es idéntico salvo cuatro datos.
Sí. Se monta sobre tu CRM y tu repositorio actuales: coge los datos del trato de donde ya viven y usa tus plantillas reales de contrato, sin pedirte migrar nada ni cambiar tu formato. La firma se conecta a la herramienta que ya uses (DocuSign, Signaturit u otra). Conectamos lo que tienes, metemos la generación en medio y dejamos el contrato saliendo listo para firmar.
¿Lo montamos en tu negocio?
Tú tienes el problema localizado. Nosotros lo dejamos funcionando y medido.