Solución · Por problema
Sacar presupuestos en minutos, no al día siguiente
Te piden precio el martes y lo envías el jueves. Para entonces el cliente ya tiene tres presupuestos sobre la mesa y el primero que llegó parte con ventaja. Eso se automatiza, y se nota en la tasa de cierre.
El problema
El presupuesto que tarda es el presupuesto que pierde.
- Cada presupuesto se monta a mano: copiar el anterior, cambiar cifras, revisar que no se quede una línea vieja.
- Las solicitudes se acumulan y las buenas esperan días detrás de las dudas y las urgencias.
- Dos personas presupuestan el mismo servicio con precios distintos porque no hay una sola fuente de verdad.
- Pierdes encargos sin saber por qué: el cliente ya había dicho que sí a otro que contestó antes.
Coste de seguir igual
El presupuesto que sale tarde no aparece en ningún informe como “venta perdida”: aparece como un cliente que dejó de contestar. Lo pagas igual, solo que sin enterarte.
La solución
Un sistema que redacta el presupuesto y deja al comercial solo revisar y firmar
- 1Conectamos la entrada de solicitudes (formulario, email, WhatsApp) a un agente que lee la petición y extrae qué se pide, cuánto y con qué condiciones.
- 2Genera el presupuesto con tus precios reales, tus plantillas y tus reglas de descuento: nada inventado, todo desde tu catálogo.
- 3Te lo deja en borrador dentro de tu CRM para que una persona revise, ajuste y envíe en un clic. El criterio sigue siendo tuyo; lo que desaparece es el trabajo mecánico.
- 4Lo dejamos medido: cuánto se tarda desde la solicitud hasta el envío, cuántos salen sin tocar a mano y qué tasa de cierre tienen los que se envían rápido.
Lo que cambia
Lo que dejas de perder
El primero que responde parte con ventaja: contactar dentro de los primeros 5 minutos multiplica por 21 las opciones de cualificar al cliente frente a esperar media hora.
Estudio MIT de tiempo de respuesta a leads (Harvard Business Review)
Tu comercial deja de montar documentos y vuelve a vender: revisa y firma en vez de empezar cada presupuesto desde cero.
Mecanismo
Qué medimos: tiempo desde la solicitud hasta el presupuesto enviado, % de presupuestos generados sin trabajo manual y tasa de cierre según la velocidad de respuesta.
Qué medimos
Ficha técnica
- Trabajo que elimina
- preparar cada presupuesto a mano rescatando el del último cliente
- Implementación habitual
- 1–2 semanas
- Entrada
- petición de precio (email, WhatsApp o formulario)
- Salida
- presupuesto generado en PDF listo para enviar
- Compatible con
- HubSpotPipedrive
- Puede conectarse con
- Tu catálogo de precios y plantillasGenerador de documentos / PDFWhatsApp Business o email
- Qué medimos
- tiempo desde la petición hasta el presupuesto enviado% de presupuestos generados sin intervenciónaciertos de precio y condiciones
- Adecuado para
- catálogo y reglas de precio relativamente estables
- No adecuado para
- presupuestos a medida que requieren ingeniería o negociación caso a caso
Preguntas frecuentes
No. El agente no “estima”: usa tu catálogo de precios, tus plantillas y tus reglas de descuento como única fuente. Si falta un dato para cerrar el precio, lo marca y lo deja para revisión humana en vez de rellenarlo a ojo. Tú mantienes el control del número final.
Sí, mientras exista una lógica detrás. Si tu equipo sabe explicar cómo se calcula (por unidades, por horas, por tramos, con recargos), eso se convierte en reglas que el agente aplica. Lo que no se puede automatizar es lo que ni vosotros sabéis cómo se decide; eso se queda en manos de una persona, y está bien que así sea.
Recibe el tuyo, más rápido. El sistema redacta el borrador con tu marca y tus condiciones; antes de enviarlo, una persona lo revisa y lo personaliza. No vendemos un generador que dispara PDFs genéricos: montamos el paso aburrido para que tu comercial llegue antes y con la cabeza despejada.
¿Lo montamos en tu negocio?
Tú tienes el problema localizado. Nosotros lo dejamos funcionando y medido.