Solución · Por agente
Tu comercial se pasa media semana actualizando el CRM, persiguiendo seguimientos y montando presupuestos, en vez de vendiendo. El agente comercial de IA hace ese trabajo de trastienda y deja a la persona solo cerrar: lo dejamos funcionando sobre tu pipeline.
Un buen comercial mantiene el CRM vivo después de cada llamada, persigue el seguimiento en el momento justo, prepara el presupuesto desde el catálogo, revive el trato que se ha quedado quieto y llega a la reunión con el contexto montado. El problema es que casi todo eso es trastienda, no vender —teclear, perseguir, preparar—, y son horas que se comen al comercial mientras los tratos se enfrían. Nosotros desplegamos ese apoyo como agente sobre tu pipeline: actualiza la oportunidad tras cada contacto, programa y persigue los seguimientos, prepara el presupuesto desde tu catálogo, señala la oportunidad estancada y prepara al comercial antes de la llamada —y deja a la persona solo cerrar y llevar la relación—. No te vendemos otra herramienta de CRM; te dejamos el empleado digital haciendo la trastienda de la venta, con una persona cerrando.
El problema
Cerrar es lo único que no se delega, y el comercial se pasa media semana haciendo todo lo demás.
- El CRM va siempre un día por detrás: después de cada llamada hay que anotar qué se dijo, mover la etapa y crear la tarea siguiente —y con prisa se queda a medias o no se hace.
- Los seguimientos se pierden: el «te escribo la semana que viene» no lo recuerda nadie, y la oportunidad buena se enfría esperando un correo que no salió.
- El presupuesto tarda días en salir: alguien abre la plantilla, busca el precio en el catálogo, ajusta las líneas y procura no colarse —y mientras, el cliente se lo piensa.
- Las oportunidades se quedan atascadas sin que salte ninguna alarma: nadie mira quién lleva tres semanas sin moverse hasta que ya es tarde para reactivarla.
Coste de seguir igual
El tiempo que el comercial gasta actualizando fichas, persiguiendo seguimientos y montando presupuestos no sale en ninguna factura: sale como el pipeline que dice lo que ya no es verdad, como el seguimiento que no se mandó y la oportunidad que se enfrió, como el presupuesto que llegó tarde y como tu mejor vendedor haciendo de administrativo en vez de cerrando. Contratar a alguien para descargar esa trastienda cubre un pico, no el mes; y el criterio comercial sigue atrapado en tareas que no lo necesitan. Pagas el sueldo caro de un comercial haciendo trabajo mecánico y el coste de oportunidad de los tratos que se caen por el camino.
La solución
Un agente comercial desplegado sobre tu CRM que mantiene el pipeline al día, persigue los seguimientos, prepara los presupuestos y reactiva lo estancado, con una persona cerrando
- 1Fijamos contigo el criterio y los límites: qué anota y mueve en el CRM tras cada contacto, cuándo y cómo persigue el seguimiento, cómo arma el presupuesto desde tu catálogo y tus reglas de precio, y qué te pasa a aprobar antes de que salga.
- 2Tras cada llamada o correo, el agente actualiza la oportunidad: registra lo que se dijo, mueve la etapa según lo que pasó, deja la próxima tarea con su fecha y mantiene la ficha al día —sin que el comercial teclee al salir de la reunión.
- 3Programa y persigue los seguimientos en el momento justo, prepara el presupuesto o la propuesta desde tu catálogo listo para revisar, y avisa de la oportunidad que lleva días quieta para reactivarla antes de que se enfríe.
- 4Arranca con red y medido: el agente propone y una persona aprueba lo que no es obvio, comparamos su trabajo con el del comercial, y solo le soltamos autonomía por tipo de tarea cuando el dato lo respalda. Cerrar y llevar la relación siguen siendo de la persona.
Lo que cambia
Lo que dejas de perder
El comercial deja de hacer de administrativo: el agente actualiza el CRM, persigue el seguimiento y monta el presupuesto, y la persona dedica la semana a lo único que no se delega —hablar con el cliente y cerrar.
Mecanismo
El seguimiento deja de perderse: el agente lo programa y lo persigue en el momento justo, así que la oportunidad buena no se enfría esperando un correo que nadie mandó.
Mecanismo
El pipeline deja de mentir: cada ficha se actualiza tras el contacto, no cuando alguien saca un rato, y la oportunidad estancada salta antes de que sea tarde en vez de morir en silencio.
Mecanismo
Qué medimos: % de fichas actualizadas sin intervención, seguimientos hechos a tiempo frente a los que se perdían, tiempo desde el «sí» hasta el presupuesto enviado, y oportunidades estancadas reactivadas frente a las que se caían.
Qué medimos
Ficha técnica
- Trabajo que elimina
- que el comercial —o el equipo de ventas— actualice el CRM a mano tras cada llamada, persiga los seguimientos de memoria, monte cada presupuesto abriendo la plantilla y buscando precios en el catálogo, y vigile una por una qué oportunidades se están enfriando
- Implementación habitual
- 2–4 semanas
- Entrada
- lo que pasa en cada contacto (notas de llamada, correos, la oportunidad que ya vive en tu CRM), tu catálogo y tarifario con sus reglas de precio, y el criterio comercial y el guion que fijamos contigo
- Salida
- el CRM al día tras cada interacción —etapa movida, ficha actualizada y próxima tarea creada—, los seguimientos programados y perseguidos a tiempo, el presupuesto o la propuesta preparado desde tu catálogo listo para revisar, y las oportunidades estancadas señaladas para reactivar —con la excepción y lo que sale al cliente aprobado por una persona—
- Compatible con
- HubSpotPipedriveSalesforceZoho CRMEmail (Gmail/Outlook)Google CalendarMicrosoft 365Tu catálogo y tarifario
- Puede conectarse con
- La oportunidad y la actividad de tu CRMTu catálogo, tarifario y plantillas de presupuestoTus canales de contacto (email, calendario, notas de llamada)El criterio comercial y las reglas de precio de tu equipo
- Qué medimos
- % de fichas del CRM actualizadas sin intervenciónseguimientos hechos a tiempo frente a los que se perdíantiempo desde el «sí» hasta el presupuesto enviadooportunidades estancadas reactivadas frente a las que se caían
- Adecuado para
- equipos comerciales con un pipeline vivo en el CRM y comerciales que pierden horas en actualizar fichas, perseguir seguimientos y montar presupuestos en vez de vender y cerrar
- No adecuado para
- ventas puramente transaccionales sin seguimiento ni pipeline que gestionar, o procesos de prospección en frío de boca de embudo —para eso está el agente SDR de IA—
Preguntas frecuentes
El agente SDR trabaja la boca del embudo: prospecta en frío, arma y enriquece la lista, lanza el primer contacto y cualifica la respuesta para agendar la reunión. El agente comercial entra después, cuando ya hay una oportunidad viva: mantiene el CRM al día tras cada llamada, persigue los seguimientos, prepara el presupuesto desde tu catálogo y reactiva lo que se estanca —toda la trastienda que un vendedor hace entre reunión y reunión—. El SDR llena la agenda; el comercial ayuda a mover y cerrar lo que ya está dentro. Ni el uno ni el otro cierran por ti: el cierre y la relación con el cliente siguen siendo de tu persona. Muchos equipos montan los dos, cada uno en su tramo del embudo.
No, y esa es la línea. El agente hace la trastienda —actualizar el CRM, programar y perseguir seguimientos, montar el presupuesto, avisar de lo estancado— para que tu comercial llegue a la conversación con todo preparado y dedique el tiempo a lo que solo hace una persona: negociar, generar confianza y cerrar. Lo que sale al cliente arranca en modo propuesta: el agente lo prepara y una persona aprueba antes de que se envíe, sobre todo al principio. No sustituimos la relación comercial; le quitamos al comercial el papeleo que se la come.
Tu CRM dispara reglas fijas: si pasa A, crea la tarea B o manda el email C. Está bien para lo determinista, pero no entiende lo que pasó en la llamada ni decide con criterio. El agente lee la nota o el correo de la reunión, decide a qué etapa mover la oportunidad y qué seguimiento toca, arma el presupuesto eligiendo las líneas del catálogo que encajan y marca la oportunidad que se está enfriando aunque ninguna regla lo diga. No competimos con tu CRM ni te pedimos migrar nada: se apoya en el que ya usas y hace la parte que sus automatizaciones nunca hicieron. Y arranca supervisado, no a ciegas.
¿Lo montamos en tu negocio?
Tú tienes el problema localizado. Nosotros lo dejamos funcionando y medido.