Guía de automatización
Automatizar la gestión del pipeline
El CRM solo dice la verdad si alguien lo mantiene, y nadie tiene tiempo. Estos son los trabajos de gestión del pipeline que se automatizan —actualizar oportunidades, mover etapas, avisar de lo estancado— para que refleje la realidad.
El catálogo
Qué puedes automatizar aquí
Los trabajos de esta área, agrupados por familia. Los que ya tienen solución montada llevan enlace; el resto están en cola.
- Crear y actualizar oportunidades en el CRM
- Mover oportunidades de etapa según la actividad
- Programar seguimientos comerciales
- Recordar oportunidades estancadas
- Prever fechas y probabilidades de cierre
- Detectar oportunidades en riesgo
¿Lo montamos en tu negocio?
Tú tienes el área localizada. Nosotros elegimos el primer trabajo y lo dejamos funcionando.