Guia de automação
Automatizar a gestão do pipeline
O CRM só diz a verdade se alguém o mantiver, e ninguém tem tempo. Estes são os trabalhos de gestão do pipeline que se automatizam —atualizar oportunidades, mover etapas, avisar do que está parado— para que reflita a realidade.
O catálogo
O que podes automatizar aqui
Os trabalhos desta área, agrupados por família. Os que já têm solução montada levam link; o resto está em fila.
- Criar e atualizar oportunidades no CRM
- Mover oportunidades de etapa segundo a atividade
- Agendar seguimentos comerciais
- Sinalizar oportunidades paradas
- Prever datas e probabilidades de fecho
- Detetar oportunidades em risco
Montamo-lo no teu negócio?
Já localizaste a área. Escolhemos o primeiro trabalho e deixamo-lo a funcionar.