Automatisierungs-Guide
Pipeline-Management automatisieren
Das CRM sagt nur die Wahrheit, wenn es jemand pflegt, und niemand hat Zeit. Das sind die Pipeline-Management-Aufgaben, die sich automatisieren lassen —Opportunities aktualisieren, Phasen verschieben, Stockendes melden— damit es die Realität abbildet.
Der Katalog
Was du hier automatisieren kannst
Die Arbeiten dieses Bereichs, nach Familie gruppiert. Die mit fertiger Lösung sind verlinkt; der Rest steht in der Warteschlange.
- CRM-Opportunities anlegen und aktualisieren
- Opportunities nach Aktivität in Phasen verschieben
- Vertriebs-Follow-ups planen
- Ins Stocken geratene Opportunities markieren
- Abschlusstermine und -wahrscheinlichkeiten prognostizieren
- Gefährdete Opportunities erkennen
Alles ansehen, was du in Vertrieb und CRM automatisieren kannst →
Bauen wir es in deinem Unternehmen?
Du hast den Bereich eingegrenzt. Wir wählen die erste Arbeit und lassen sie laufen.