Automatisierungs-Guide
Proposals und Abschluss automatisieren
Zwischen dem Ja des Kunden und dem unterschriebenen Papier vergehen Tage. Das sind die Proposal- und Abschluss-Aufgaben, die sich automatisieren lassen —Angebote, Proposals, Verträge, Freigaben— um abzuschließen, bevor der Lead abkühlt.
Der Katalog
Was du hier automatisieren kannst
Die Arbeiten dieses Bereichs, nach Familie gruppiert. Die mit fertiger Lösung sind verlinkt; der Rest steht in der Warteschlange.
- Verkaufsangebote erzeugen
- Personalisierte Proposals vorbereiten
- Produkte, Preise und Rabatte konfigurieren
- Rabattfreigaben einholen
- Verträge und Auftragsdokumente vorbereiten
- Abgeschlossene Deals an Operations übergeben
Alles ansehen, was du in Vertrieb und CRM automatisieren kannst →
Bauen wir es in deinem Unternehmen?
Du hast den Bereich eingegrenzt. Wir wählen die erste Arbeit und lassen sie laufen.